종결 시 현금 지급, 매출 따라 조정…4K스코어 매출 연동해 최대 10년간 1억 5000만 달러 추가
옵코 헬스는 현지시간 14일 바이오리퍼런스와 함께 랩코프와 자산 매입 계약(Asset Purchase Agreement)을 체결했다고 15일 공시했다. 매각 대상은 임상·여성 건강 검사 서비스, 비뇨기과, 교정시설 대상 검사, 자체 개발한 전립선암 검사 '4K스코어(4Kscore)' 관련 자산과 이 사업에 딸린 일부 부채다.
랩코프는 거래 종결 시 현금 7억 2200만 달러를 지급하며, 이 금액은 종결 시점의 사업 매출에 따라 상향 또는 하향 조정될 수 있다. 옵코 측은 이와 별도로 랩코프의 4K스코어 판매 매출에 따라 최대 10년간 현금으로 최대 1억 5000만 달러를 추가로 받는다.
거래 종결 조건은 양측 진술·보장의 정확성, 계약상 의무의 중요 사항 이행, 하트-스콧-로디노 반독점개선법(HSR법)에 따른 대기 기간의 종료 또는 만료 등 통상적인 조건이며, 각 조건은 충족되거나 면제돼야 한다. 자금 조달은 종결 조건에 포함되지 않았다.
2027년 4월 14일까지 거래가 종결되지 않거나 정부 당국이 거래를 금지하는 명령·판결을 내리면 양측은 계약을 해지할 수 있으며, 이 시한은 상호 합의로 연장할 수 있다. HSR 승인이나 기타 필요한 정부 승인을 받지 못한 것과 관련한 특정 사유로 계약이 해지되면 랩코프는 옵코 측에 2888만 달러의 해지 수수료를 내야 한다.
옵코 측은 제3자의 합병, 주요 자산 매각 등 이번 거래와 유사한 거래 제안을 먼저 요청하거나 유도하지 않고, 대체 거래에 관한 협의나 협상에도 참여하지 않기로 했다.
옵코 헬스는 미국 플로리다주 마이애미에 본사를 둔 바이오제약 및 진단 전문 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
