블랙스톤 애넥스 계열 펀드·RA 캐피털 등 참여…행사가 주당 0.001달러, 4.99·9.99% 초과 행사 제한
15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시(8-K)에 따르면 회사는 14일(현지시간) 일부 주주들과 사적 협상을 거쳐 교환 계약을 개별로 맺었다. 주주들은 보통주 총 1335만 3384주를 회사에 반납하고, 회사는 같은 수량의 보통주를 매수할 수 있는 선지급 워런트를 주주들에게 발행한다. 교환 결제는 10월 15일께 이뤄질 예정이다.
교환에 참여한 주주는 블랙스톤 애넥스 마스터 펀드(Blackstone Annex Master Fund L.P.) 계열 펀드(1288만 5891주), RA 캐피털 헬스케어 펀드(RA Capital Healthcare Fund, L.P., 21만 3667주), 벤바이오 글로벌 스트래티직 펀드(venBio Global Strategic Fund, L.P., 25만 3826주)다.
선지급 워런트의 행사가격은 주당 0.001달러다. 아래 지분 제한 조건 안에서 발행일 이후 전액 행사될 때까지 언제든 행사할 수 있으며, 보유자 재량에 따라 행사 대금을 즉시 가용 자금으로 전액 납입하거나 무현금(cashless) 방식으로 행사할 수 있다. 주식 배당, 주식 분할, 주식 병합 등이 발생하면 행사가격과 행사 시 발행 가능한 보통주 수는 적절히 조정된다.
다만 행사 직후 보유자(귀속 관계사 포함)의 실질 보유 지분이 발행 보통주 총수 또는 회사 전체 증권 합산 의결권의 4.99% 또는 9.99%(워런트별 지정)를 초과하게 되면 행사할 수 없다. 보유자는 이 한도를 19.99%를 넘지 않는 범위에서 늘리거나 줄일 수 있으며, 한도 상향은 회사에 통지한 날로부터 61일째 되는 날부터 효력이 생긴다.
선지급 워런트 발행은 1933년 미국 증권법 제3조(a)(9)의 등록 면제 규정에 따라 이뤄졌다.
ALX 온콜로지 홀딩스는 미국 캘리포니아주 사우스샌프란시스코에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
