- 운영자금 조달 목적, 주식회사 쏠리드 대상 제27회차 CB 발행
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금 50억원 전액은 회사 운영자금으로 사용될 예정이다. 연도별로는 2026년에 10억원, 2027년에 40억원이 각각 투입된다.
발행 대상자는 주식회사 쏠리드다. 회사 측은 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과와 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려해 대상자를 선정했다고 설명했다.
사채의 표면이자율은 연 0.0%, 만기이자율은 연 3.5%다. 사채 만기일은 2029년 10월 30일이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 30일로 예정됐다.
전환가액은 주당 5320원이다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 기명식 보통주 93만 9849주로, 공시일 현재 기발행주식 총수 대비 12.49% 규모다. 전환청구기간은 2027년 10월 30일부터 2029년 9월 30일까지다.
시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 주당 5000원으로 설정됐다. 발행당시 전환가액의 70%인 3724원이 액면가액(5000원)에 미달함에 따라 상법 및 정관 규정에 의거해 액면가액으로 정해졌다.
해당 사채에는 발행회사 및 지정자가 행사할 수 있는 매도청구권(Call option)과 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 조기상환청구권(Put option)이 함께 부여됐다. 콜옵션 취득 규모는 최대 10억원이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 휴맥스의 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 연결 기준 매출액은 3859억 6981만원, 영업손실은 156억 1838만원, 당기순이익은 108억 7506만원을 기록했다.
10월 21일 기준 공매도 거래비중은 0.03%(3주)로 최근 20거래일 평균 0.12%를 하회했다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
