약 5억 2500만 달러 신규 담보채권·1억 달러 회전신용 구상…확정 계약은 미정
회사는 앞서 밝힌 대로 관련 규제 승인에 따라 현재의 임시 시설을 대체할 아메리칸 플레이스 영구 카지노를 지을 계획이다. 영구 카지노는 임시 카지노보다 훨씬 큰 규모로 설계됐다.
풀 하우스 리조츠는 지난 몇 달간 영구 카지노 건설 비용 전액을 대겠다는 의사를 밝힌 대형 금융기관 1곳과 광범위한 협상을 벌여왔다. 이와 함께 일부 기존·잠재 채권 보유자 및 대주들과 2028년 만기 8.25% 선순위 담보 채권의 리파이낸싱을 논의하고 있다.
리파이낸싱 방안에는 약 5억 2500만 달러 규모의 2031년 만기 신규 선순위 담보 채권 사모 발행과 1억 달러 규모의 신규 회전 신용 한도가 포함돼 있다. 회사는 이 세 거래로 조달한 자금을 기존 채권 상환, 기존 신용 대출 약정 상환, 아메리칸 플레이스 건설 비용 전액 충당, 수수료·비용·경과이자 지급, 일반 기업 목적에 쓸 계획이다.
회사는 이 논의 과정에서 일부 잠재 투자자에게 이 같은 내용을 포함한 비공개 정보를 제공했으며, 이번 공시로 이를 공개한다고 밝혔다. 논의는 진행 중이지만 모든 자금조달·리파이낸싱 거래는 확정 계약 체결을 조건으로 하며, 거래가 성사된다는 보장은 없다고 덧붙였다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
