- 운영자금 조달 목적, 전환가액 7105원·만기이자율 4.0%
이번 전환사채 발행으로 조달하는 60억원은 전액 인건비, 연구개발비, 원재료 및 부품 매입비 등 운영자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 연 1.5%, 만기이자율은 연 복리 4.0%다. 사채 만기일은 2031년 10월 30일이다.
전환가액은 주당 7105원이며, 전환에 따라 발행될 주식수는 보통주 84만 4475주다. 이는 주식총수 대비 2.85%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 10월 30일부터 2031년 9월 30일까지다. 시가하락에 따른 최저 조정가액은 5684원으로 설정됐다.
사채 발행 방식은 사모로 진행되며 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 30일이다. 인수 대상자는 IBKS-DS-STI G.E.S 조합(20억원)과 시너지 스케일업 농식품 투자조합(40억원)이다.
이번 공시에는 제주대동 지분 매각 및 차입금 상환 관련 특약도 포함됐다. 대동이 납입일로부터 1년 이내에 제주대동 지분 80% 이상을 매각하지 않거나 매각대금으로 차입금을 상환하지 않을 경우 최초 조기상환지급일이 발행일로부터 18개월이 되는 날로 단축되고 조기상환수익률 및 만기보장수익률은 연 복리 6.0%로 상향 조정된다.
또한 대동 및 대동이 지정하는 자는 사채 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 21개월이 되는 날까지 발행가액의 최대 40%(24억원) 범위 내에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 대동의 연결 기준 최근 4분기 합산 매출액은 1조 5281억 8262만원, 영업이익은 316억 6374만원, 당기순손실은 305억 561만원이다.
10월 21일 기준 공매도 거래비중은 5.11%(2572주)로 최근 20거래일 평균 7.35%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 10월 19일 기준 77만 3969주로 발행주식 대비 2.68% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
