기존 투자자 참여…합병 관련 총 확약 자금 5000만 달러 초과
이번 계약에 따라 뉴버리 스트리트 애퀴지션 2는 주당 10.00달러의 가격으로 보통주 100만 주를 신규 발행해 1000만 달러의 자금을 추가 조달하게 된다. 이번 추가 PIPE 투자자는 합병 승인을 위한 임시 주주총회와 관련해 보유한 클래스 A 보통주의 상환을 청구하지 않는 방식으로 투자의무의 전부 또는 일부를 이행할 수 있는 선택권을 가진다. 기존 공시된 PIPE 투자 약정과 합산하면 이번 합병과 관련해 확보된 총 확약 자금은 5000만 달러를 넘어서게 된다. 지난 9월 30일 발표한 합병 상장 추진에 이은 후속 공시다.
계약 조건에 따라 스폰서인 뉴버리 스트리트 II 애퀴지션 스폰서 LLC(Newbury Street II Acquisition Sponsor LLC)는 보유 중인 클래스 B 보통주 중 최대 31만 3604주를 추가 PIPE 투자자에게 무상 양도하기로 했다. 아울러 포트 로보틱스는 합병 종결 직전 자사 보통주를 추가 PIPE 투자자에게 무상으로 발행하며, 이 주식은 거래 종결 시 뉴버리 스트리트 애퀴지션 2 보통주 최대 8만 6957주로 전환된다.
한편 포트 로보틱스는 이번 추가 PIPE 투자와 별도로 타이거 글로벌이 주도하고 마크 큐반 컴퍼니즈(Mark Cuban Companies)가 참여하는 약 1000만 달러 규모의 자금 조달을 이번 주 내 완료할 예정이라고 22일 발표했다.
뉴버리 스트리트 애퀴지션 2는 기업 인수 및 합병을 목적으로 설립된 기업인수목적회사(SPAC)다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
