5년 만기 무담보 계약…기존 신용공여 계약 잔액 1억 3000만 달러 전액 상환·해지
웨스트 파마슈티컬은 2026년 10월 26일 자사 및 일부 자회사가 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 행정대리인으로 하는 대출 기관단과 새로운 신용공여 계약(New Credit Agreement)을 체결했다고 미 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 신규 신용공여 계약은 5년 만기로, 최대 7억 5000만 달러 한도의 회전신용공여(Revolving Credit Facility)와 2억 달러 규모의 텀론(Term Loan Credit Facility)으로 구성된다. 회전신용 대출은 미국 달러 외에도 유로, 엔, 싱가포르달러 등 승인된 통화로 인출할 수 있으며, 텀론은 미국 달러로 제공된다. 텀론은 2028년 3월 31일부터 분기별로 125만 달러에서 250만 달러를 분할 상환하고 만기에 잔액을 정산하는 조건이다.
회사는 신규 조달 자금을 운전자금, 자본지출, 허용된 인수합병(M&A) 매수 대금 지급, 자사주 매입, 부채 상환 등 일반 기업 목적에 활용할 계획이다. 회사는 계약 체결 당일 차입금 중 일부를 사용해 2019년 3월 28일 체결했던 기존 신용공여 계약(Existing Credit Agreement) 잔액 1억 3000만 달러를 전액 조기 상환하고 해당 계약을 해지했다. 조기 해지에 따른 위약금은 발생하지 않았다.
이번 계약에 따른 대출은 무담보로 진행된다. 적용 금리는 회사의 순레버리지 비율(Net Leverage Ratio)에 따라 달라진다. 회전신용 대출의 적용 마진은 텀SOFR(Term SOFR) 및 임의 통화 기준 1.000%~1.500%, 기본금리(Base Rate) 기준 0.000%~0.500%이다. 텀론의 경우 텀SOFR 기준 1.125%~1.750%, 기본금리 기준 0.125%~0.750%가 적용된다. 재무 약정으로 매 분기 말 기준 직전 4개 분기 수정 EBITDA(Modified EBITDA) 대비 연결 순부채 비율을 3.50 대 1.0 이하(중대한 인수 기간에는 최대 4.00 대 1.0)로 유지해야 한다.
웨스트 파마슈티컬 서비시즈는 펜실베이니아주 엑스턴에 본사를 두고 주사제용 고무 마개, 알루미늄 씰, 투여 시스템 등 제약·바이오 제품용 포장 및 전달 솔루션을 개발·제조하는 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
