- 운영자금 조달 목적, 전환가액 3699원·그린플러스투자목적1호 등에 배정
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금 100억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 8.0%이며 사채 만기일은 2029년 11월 25일이다.
전환가액은 주당 3,699원으로 설정됐다. 전환에 따라 발행될 주식은 그린플러스 기명식 보통주 270만 3433주로, 이는 주식총수 대비 19.84% 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 25일부터 2029년 10월 25일까지다.
시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 주당 2,590원이다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2027년 11월 25일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다.
발행 방식은 사모로 진행되며, 인수 대상자는 그린플러스투자목적1호(70억원)와 주식회사 아리바이오홀딩스(30억원)다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 25일로 예정돼 있다. 회사는 10월 26일 이사회를 열고 이번 사채 발행을 결의했다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 그린플러스의 2026년 10월 26일 종가 기준 시가총액은 약 452억원이다. 이번 공시 금액인 100억원은 시가총액의 약 22.1% 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
