1주당 르네산트 0.8798주 교부…커머셜 측은 종결 전 3570만 달러 특별배당
계약에 따라 커머셜 홀딩은 르네산트에 흡수합병되고, 직후 커머셜 뱅크도 르네산트 은행(Renasant Bank)에 합병된다. 커머셜 홀딩 주주는 보유 주식 1주당 르네산트 보통주 0.8798주, 총 약 264만 주를 받으며 단주는 현금으로 정산된다.
커머셜 홀딩은 거래 종결 전 자사 주주에게 약 3570만 달러의 특별 현금배당을 지급할 예정이다. 이를 합친 총 거래 가치는 10월 26일 기준 르네산트의 10거래일 평균 종가 40.29달러로 계산해 약 1억 4200만 달러다.
커머셜 뱅크 현황과 합병 법인 규모
1877년 설립 인가를 받은 커머셜 뱅크는 테네시주 패리스, 유니언시티, 잭슨, 멤피스에서 지점 9곳을 운영한다. 9월 30일 기준 총자산은 약 11억 달러, 총대출은 6억 4800만 달러, 총예금은 9억 8300만 달러이며, 신탁·자산관리 부문 운용자산은 약 12억 달러다.합병 법인은 9월 30일 재무 데이터 기준으로 총자산 약 286억 달러, 총대출 204억 달러, 총예금 226억 달러 규모가 된다. 테네시주에서는 지점 28곳과 예금 약 26억 달러를 보유하게 된다.
승인 절차와 종결 일정
양사 이사회는 계약을 만장일치로 승인했다. 거래는 커머셜 홀딩 주주 승인과 연방준비제도 이사회, 미시시피주 은행·소비자금융국 등의 규제 승인을 거쳐 2027년 1분기에 종결될 예정이다. 의결권 계약을 맺은 커머셜 홀딩 이사들이 보유한 지분은 10월 27일 기준 50%이며, 이들은 합병에 찬성하기로 했다.특정 사유로 계약이 해지되면 커머셜 홀딩이 르네산트에 해약금 700만 달러를 지급한다. 로이 몰리터 '모트' 포드 주니어(Roy Molitor 'Mott' Ford, Jr.) 커머셜 홀딩 회장 겸 최고경영자(CEO)는 합병 완료 후 르네산트에서 지역 시장 임원을 맡을 예정이다.
케빈 D. 채프먼(Kevin D. Chapman) 르네산트 사장 겸 CEO는 "이번 제휴로 멤피스에서 입지를 강화하고 서부 테네시 전역에서 오랜 기간 다져진 견고한 예금·자산관리 관계를 확보하게 된다"고 말했다. 르네산트는 28일 예정된 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 이번 합병을 설명할 계획이다.
르네산트는 미시시피주 투펠로에 본사를 둔 122년 역사의 르네산트 은행 지주회사로, 자산은 약 275억 달러이며 미국 남동부에서 은행·대출·모기지·자산관리 사무소 278곳을 운영한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
