- 표면·만기이자율 0.0%, 시설·운영자금 조달 목적
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 사채 만기일은 2031년 11월 9일이며, 별도의 이자지급기일 없이 만기일에 원금 100%를 일시 상환하는 조건이다.
전환가액은 주당 4813원이다. 전환 청구에 따라 발행될 주식 수는 207만 7706주로, 공시상 주식총수 대비 비율은 10.72%이며 기발행주식 총수(1730만 6490주) 대비로는 12.01%다. 전환청구기간은 2027년 11월 9일부터 2031년 10월 9일까지다.
조달된 자금 100억원 중 30억원은 위성통신용 필터 파운드리 및 AI용 포토닉스 파운드리 설비 투자를 위한 시설자금으로 쓰인다. 나머지 70억원은 R&D 연구개발 및 생산 자금 등 운영자금으로 사용될 예정이다.
사채 발행 방식은 사모로 진행된다. 주요 인수 대상자는 SP 메자닌 일반 사모투자신탁 12호 등 사모펀드 15곳과 솔론신기술조합20호다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 9일이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 쏘닉스의 10월 28일 종가 기준 시가총액은 약 826억원으로, 이번 전환사채 발행 규모 100억원은 시가총액의 약 12.1% 수준이다.
10월 28일 기준 공매도 거래비중은 5.01%(1만 7592주)로 최근 20거래일 평균인 1.86%를 웃돌았다. 신용융자 잔고는 10월 26일 기준 7720주로 발행주식 대비 0.04% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
