- 자기자본 대비 84.32% 규모, 사업적 시너지 창출 및 투자 수익 확보 목적
이번에 양수하는 전환사채의 권면총액은 50억원이며 양수금액 100억원은 아리바이오LAB의 2025년말 별도 기준 자기자본(약 118억 5905만원) 대비 84.32%, 총자산(약 297억 8155만원) 대비 33.58%에 해당하는 규모다. 양수목적은 사업적 시너지 창출 및 투자 수익 확보이며 양수예정일자는 11월 4일이다.
거래상대방은 에이엠에스홀딩스 주식회사로 양수대금 100억원은 11월 4일 계좌 이체 방식으로 지급된다. 이촌회계법인의 외부평가 결과 양수예정가액 100억원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았다.
양수 대상 전환사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 4%이며 사채만기일은 2029년 4월 22일이다. 전환가액은 1주당 1만원으로 전환청구에 따라 발행될 주식은 주식회사 아리바이오 기명식 보통주 50만주다. 전환청구기간은 2027년 4월 23일부터 2029년 4월 21일까지다.
한편 회사 측은 이번 사채권 양수 이후 2026년 11월 30일 제3자배정 유상증자대금이 납입되면 최대주주가 주식회사 아리바이오홀딩스에서 주식회사 아리바이오로 변경될 예정이라고 밝혔다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 양수금액 100억원은 아리바이오LAB의 2026년 11월 3일 종가 기준 시가총액 약 967억원의 약 10.3%에 해당한다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
