- 시설자금 208억원·운영자금 84억원 조달, 표면이율 0%·만기이율 1.0%
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금은 시설자금 208억원과 운영자금 84억원으로 사용될 예정이다. 시설자금은 AI Biofoundry 구축을 위한 초기 및 증설 설비투자에 2027년부터 2029년까지 나누어 투입하며, 운영자금은 PPI Landscape 플랫폼 연구개발 및 자체 신약 후보물질 개발에 활용할 계획이다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 1.0%이며 만기일은 2031년 11월 12일이다. 사채 발행 방법은 사모 방식이다.
주당 전환가액은 4만 8061원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 프로티나 기명식 보통주식 60만 7561주로, 이는 주식총수 대비 5.19%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 12일부터 2031년 10월 12일까지다.
시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 3만 3643원으로 최초 전환가액의 70% 수준이다. 이번 사모 사채 청약일은 2026년 11월 10일이며 납입일은 2026년 11월 12일이다.
전환사채 주요 인수 대상자로는 타임폴리오 바이오헬스케어 신기술투자조합 제2호(60억원), 2024 IBK혁신-아주 좋은 벤처펀드3.0(40억원), 키움뉴히어로6호창업초기펀드(40억원), 미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드(32억원), 스타트업 코리아 지앤텍-교보 초격차 펀드(24억원) 등이 참여한다. 또한 중소기업은행, 삼성증권, 한국투자증권 등이 신탁업자 지위로 참여하는 사모투자신탁 펀드들도 인수 대상에 포함됐다.
11월 3일 기준 공매도 거래비중은 2.30%(4210주)로 최근 20거래일 평균 6.16%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 10월 30일 기준 6만 984주로 발행주식 대비 0.53% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
