- 운영자금 조달 목적, 전환가액 1201원·납입일 11월 12일
이번 전환사채 발행으로 조달하는 자금 30억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 세부적으로는 회사 경영에 필요한 운영자금 등으로 2026년에 5억원, 2027년에 25억원이 집행될 계획이다.
사채의 표면이자율은 연 1.0%, 만기이자율은 연 5.0%다. 사채 만기일은 2029년 11월 12일이며, 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 12일이다. 사채 발행 대상자는 회사의 주주인 제이브이씨 주식회사다.
주당 전환가액은 1201원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 FSN 기명식 보통주 249만 7918주로, 주식총수 대비 5.23%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 12일부터 2029년 10월 12일까지다.
시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70%인 841원으로 설정됐다. 사채권자는 발행 1년 후인 2027년 11월 12일부터 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있으며, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 발행 1개월 후인 2026년 12월 12일부터 2027년 11월 12일까지 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 이번 사채 권면총액 30억원은 11월 3일 종가 기준 FSN 시가총액 약 524억원의 약 5.7% 수준이다. 2025년 3분기부터 2026년 2분기까지 최근 4분기 합산(연결 기준) 매출액은 약 2765억원, 영업이익은 약 272억원이다.
11월 3일 기준 공매도 거래비중은 1.68%(556주)로 최근 20거래일 평균 0.80%를 상회했다. 신용융자 잔고는 10월 30일 기준 98만 8128주로 발행주식 대비 2.17% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
