주당 37달러 전액 현금 인수 제시…앞선 제안 거절 이후 공개 제안
엠파워 브랜즈는 헬렌 오브 트로이의 발행 보통주 100%를 인수할 목적으로 비구속적 제안을 전달했다. 이번 제안 가격에 따른 헬렌 오브 트로이의 기업 가치는 약 16억 달러 규모다. 엠파워 브랜즈 관계사는 현재 헬렌 오브 트로이 지분 약 4.5%를 보유하고 있다.
인수 제안가 주요 조건 및 진행 경과
엠파워 브랜즈가 제시한 주당 37.00달러는 10월 30일 종가 대비 28%, 최근 30거래일 거래량가중평균가격(VWAP) 대비 31%의 프리미엄이 반영된 수치다. 자금 조달에 관한 별도의 조건은 없으며, 보유 현금과 스펙트럼 브랜즈 및 오크트리의 신규 지분 투자, 제3자 부채 조달을 통해 인수 대금을 충당할 계획이다.엠파워 브랜즈는 앞서 비공개 협상을 지속적으로 시도해왔다고 밝혔다. 7월 27일 경영진 미팅을 시작으로 8월 19일 주당 34.00달러의 1차 인수 제안을 전달했으나 9월 3일 거절당했다. 이후 10월 12일 제안가를 주당 37.00달러로 상향해 재제안했지만, 헬렌 오브 트로이 측이 엠파워 브랜즈가 인수 관심과 제안을 공개적으로 밝히는 것을 제한하는 비밀유지계약 체결을 요구하자 이번에 인수 제안 사실을 공개 발표로 전환했다.
통합에 따른 기대 효과 및 시너지
엠파워 브랜즈는 이번 인수가 성사될 경우 최근 12개월 합산 매출 약 29억 달러 규모의 소비재 플랫폼이 구축될 것으로 전망했다. 구매·물류·유통 및 본사 기능 전반에서의 규모의 경제를 통해 운용 효율성을 높이고 시너지 효과를 창출할 수 있을 것으로 보고 있다.스펙트럼 브랜즈는 반려동물용품, 정원 및 가정용 벌레 퇴치제, 개인위생용품 및 소형 가전 등을 제공하는 생활용품 기업이다. 엠파워 브랜즈는 스펙트럼 브랜즈와 오크트리가 공동 소유한 소비재 플랫폼으로 레밍턴(Remington), 블랙앤데커(BLACK+DECKER), 조지포먼(George Foreman), 파워XL(PowerXL) 등의 브랜드를 보유하고 있다. 스펙트럼 브랜즈는 본 공시 관련 내용을 미국 증권거래위원회(SEC)에 8-K 보고서로 접수했다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
