5개 시리즈 공모가 액면의 99.629~99.998%…발행 반영 시 9월 말 비유동 장기부채 959억 2200만 달러
시리즈별 발행액과 표면금리는 2031년 만기 32억 5000만 달러(연 5.850%), 2033년 만기 32억 5000만 달러(연 6.250%), 2036년 만기 40억 달러(연 6.550%), 2046년 만기 17억 5000만 달러(연 7.350%), 2056년 만기 27억 5000만 달러(연 7.500%)다. 만기일은 모두 해당 연도 11월 15일이다. 이자는 11월 5일부터 발생하며 2027년 5월 15일을 시작으로 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급한다.
공모가는 액면 대비 2031년물 99.998%, 2033년물 99.778%, 2036년물 99.982%, 2046년물 99.903%, 2056년물 99.629%로 정해졌다. 공모가 총액은 149억 8010만 달러다. 여기서 액면의 0.120~0.400%인 인수 할인 합계 3302만 5000달러를 뺀 메타 몫의 제비용 차감 전 수입금은 149억 4707만 5000달러다.
인수 할인을 제외한 공모 제비용은 약 900만 달러로 추산됐다. 인수단은 이번 공모와 관련해 메타가 부담한 비용을 포함해 약 1300만 달러를 메타에 지급하기로 합의했다. 회사는 인수 할인과 예상 제비용을 뺀 순수입금을 약 149억 달러로 예상했으며, 이를 일반 기업 목적에 쓸 계획이다.
시리즈별 조기상환 조건과 인수단 구성
메타는 시리즈별 액면 상환 가능일(Par Call Date) 전에는 메이크홀(make-whole) 가격으로, 그 이후에는 원금의 100%에 미지급 경과이자를 더한 가격으로 채권을 상환할 수 있다. 액면 상환 가능일은 2031년물이 2031년 10월 15일, 2033년물이 2033년 9월 15일, 2036년물이 2036년 8월 15일, 2046년물과 2056년물이 각각 만기 6개월 전인 5월 15일이다.메이크홀 가격은 남은 원리금을 미 국채 금리에 시리즈별 가산금리를 더한 할인율로 현재가치화한 금액(경과이자 차감)과 원금의 100% 가운데 큰 쪽으로 정해진다. 가산금리는 2031년물 20bp, 2033년물과 2036년물 25bp, 2046년물 30bp, 2056년물 35bp다.
공동 대표 주관사인 씨티그룹 글로벌 마켓츠와 모건스탠리가 각각 48억 7500만 달러어치를 인수한다. 수동적 공동 주관사인 골드만삭스는 22억 5000만 달러, BofA 증권과 JP모건 증권은 각각 11억 2500만 달러를 맡는다. 공동 매니저인 블레이록 밴(Blaylock Van), 캐슬오크 시큐리티스(CastleOak Securities), R. 실로스(R. Seelaus), 시버트 윌리엄스 섕크(Siebert Williams Shank)는 각각 1억 8750만 달러를 인수한다.
채권 발행 반영 후 자본 구조
투자설명서의 자본 구조 표에 따르면 이번 채권 발행과 순수입금 수령을 반영한 9월 30일 기준 비유동 장기부채는 959억 2200만 달러로 실제치(809억 2200만 달러)보다 150억 달러 늘어난다. 현금 및 현금성 자산은 112억 2200만 달러에서 261억 6000만 달러로, 시장성 유가증권을 더한 합계는 824억 4900만 달러에서 973억 8700만 달러로 증가한다. 총자본은 3533억 800만 달러에서 3683억 800만 달러로 조정되며, 이 수치에 유로화 채권 공모는 반영되지 않았다.메타는 4일 별도 투자설명서 보충서를 내고 유로화 표시 선순위 채권 6개 시리즈 공모 절차에도 들어갔다. 이번 투자설명서는 달러화 채권 공모의 결제가 유로화 채권 공모의 결제를 조건으로 하지 않으며, 그 반대도 마찬가지라고 밝혔다.
한국예탁결제원 세이브로 집계를 보면 11월 3일 기준 국내 투자자의 메타 플랫폼스 주식 보관금액은 13억 2465만 달러로 해외주식 상위 28위다. 11월 4일 기준 결제금액은 매수 346만 달러, 매도 549만 달러로 203만 달러 순매도를 기록했다.
메타 플랫폼스는 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 스레드 등을 운영하는 글로벌 테크 기업으로 본사는 미국 캘리포니아주 멘로파크에 있다. 클래스 A 보통주는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 티커명 'META'로 거래된다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
