- 운영자금 조달 목적, 표면·만기이자율 0%
이번 사채 발행으로 조달하는 100억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 세부적으로는 AI 데이터센터 관련 사업 추진을 위해 2027년에 50억원, 2028년 이후에 50억원이 각각 투입된다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 사채 만기일은 2031년 11월 16일이며, 만기 일시 상환 방식이다.
전환가액은 1주당 8106원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 씨이랩 보통주 123만 3654주로, 주식 총수 대비 11.62% 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 16일부터 2031년 10월 16일까지다.
사채 발행 방식은 사모로 진행된다. 인수 대상은 중소기업은행(한국밸류 첨단전략산업 국민성장 일반사모투자신탁 등 펀드 신탁업자 지위) 80억원, 엔에이치투자증권 15억원, 신한투자증권 5억원 등이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 16일이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 씨이랩의 2026년 11월 5일 종가 기준 시가총액은 약 686억원이다. 공시된 발행총액 100억원은 시가총액의 약 14.6% 수준이다.
11월 5일 기준 공매도 거래비중은 1.76%(1633주)로 최근 20거래일 평균 2.70%를 하회했다. 신용융자 잔고는 11월 3일 기준 2018주로 발행주식 대비 0.02% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
