627만 주 대상 비상환 계약 체결…상환 청구 후 보통주 1695만 주 잔여
회사는 주주총회 개최와 관련해 스폰서인 K&F 그로스 애퀴지션 LLC I과 함께 외부 주주들과 총 627만 3187주의 A종 보통주에 대한 비상환 계약(Non-Redemption Agreement)을 체결했다. 계약을 맺은 주주들은 회사의 관계자나 임원이 아닌 외부 투자자들이다. 회사는 이에 대한 대가로 2027년 5월 7일 이전에 합병이 완료될 경우 총 104만 5531주, 5월 7일 이후에 완료될 경우 총 125만 4637주의 신주(보통주)를 지급하기로 합의했다.
4일 열린 주주총회에서는 합병 기한 연장 안건이 찬성 2554만 9695표, 반대 384만 5696표로 통과됐다. 이와 함께 위덤스미스+브라운(WithumSmith+Brown, PC)을 2026 회계연도 독립 외부감사인으로 선임하는 안건도 찬성 2966만 7634표로 승인됐다.
합병 기한 연장 안건 의결 과정에서 공모주 보유 주주들은 총 2230만 5639주의 A종 보통주에 대해 현금 상환권을 행사했다. 주당 상환 가격은 약 10.75달러로, 신탁계좌에서 지급된 총 상환 금액은 약 2억 3982만 달러 규모다. 주식 상환 절차가 완료된 후 회사의 발행 주식 수는 A종 보통주 1695만 420주와 B종 보통주 1주가 됐다.
K&F 그로스 애퀴지션 2는 케이맨 제도 법인으로 설립된 기업인수목적회사다. 비상장 기업을 인수해 합병 상장시키는 것을 목적으로 공모 자금을 조달해 운영되고 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
