2031년 만기 7.00% 후순위 전환사채 전환가격 주당 약 0.59달러로 추가 조정
회사는 5일 38번째 월간 주주 상환일을 맞아 시리즈 D 우선주 주주들의 상환 요청 3건을 처리해 우선주 1903주를 상환했다. 상환 가격은 주당 25.00달러에 11월 5일까지 쌓인 미지급 누적 배당금을 더한 주당 약 41.80달러이며, 회사는 상환 대금 전액을 보통주 신주 발행으로 정산했다.
상환일 직전 10거래일 동안 나스닥 캐피털 마켓에서 거래된 보통주 종가의 거래량가중평균가격은 주당 약 1.07달러였다. 11월 상환에서 시리즈 D 우선주가 보통주로 전환된 가격 가운데 가장 낮은 가격도 약 1.07달러였다.
회사는 전환사채 인덴처(채권 발행 약정) 제14.02조(선택적 전환)에 따라 이 최저 전환가격 1.07달러에서 45% 할인한 주당 약 0.59달러로 전환사채 전환가격을 다시 조정했다. 전환사채 원금 25달러당 보통주 약 42.50주로 전환되는 조건이다. 회사는 지난 10월 26일 공시에서 10월 29일 1대 6 주식 병합에 따라 이 전환사채의 전환비율이 원금 25달러당 약 9.17주에서 약 1.53주로 낮아진다고 밝힌 바 있다.
누적 기준으로 회사는 지금까지 시리즈 D 우선주 상환 요청 453건을 처리해 우선주 183만 4581주를 상환했으며, 그 대가로 보통주 약 9만 1000주를 발행했다. 11월 5일 기준 발행주식 수는 보통주 186만 2906주, 시리즈 D 우선주 172만 3288주다.
다음 회차인 12월 상환의 요청 마감일은 11월 25일이며, 39번째 주주 상환일은 12월 7일이다.
휠러 리얼 에스테이트 인베스트먼트 트러스트는 버지니아주 버지니아비치에 본사를 둔 부동산 투자신탁(REIT)으로, 식료품점이 핵심 점포로 입점한 쇼핑센터를 중심으로 상업용 부동산을 소유·운영한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
