기존 9월 발행 채권과 통합…캐나다 사업 매각 완료, 대가 약 2억 200만 달러
이번에 발행되는 5.300% 2031년 만기 채권, 5.560% 2033년 만기 채권, 5.750% 2036년 만기 채권은 회사가 2026년 9월 14일 발행했던 기존 2031년 만기 채권(5억 달러), 2033년 만기 채권(5억 달러), 2036년 만기 채권(6억 달러)과 각각 통합돼 하나의 시리즈를 구성하며 완전히 대체 가능하다.
채권 이자는 2026년 9월 14일부터 발생해 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 현금 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 15일이다. 만기일은 각각 2031년 9월 15일, 2033년 9월 15일, 2036년 9월 15일이다. 발행 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로 기존 무담보 선순위 부채와 동일한 순위를 갖는다. 다만 자회사의 기존·향후 채무에는 구조적으로 후순위이며, 자회사는 이 채권을 보증하지 않는다.
회사는 이 채권을 언제든 전부 또는 일부 조기상환할 수 있다. 지배권 변경과 신용등급 하락이 함께 발생하면 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권 전부에 대한 매입을 제안해야 한다. 회사는 이 채권을 증권거래소에 상장할 계획이 없다.
아메리칸 타워는 이번 공모의 순조달액을 2021년 다통화 회전신용한도(60억 달러 규모)와 2021년 회전신용한도(40억 달러 규모)의 기존 부채 상환과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 9월 30일 기준 두 한도의 차입 잔액은 각각 10억 1500만 달러, 2억 3000만 달러다.
공동 대표주관사는 TD증권(TD Securities), ING, 미즈호(Mizuho), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets), SMBC 닛코(SMBC Nikko)다. 일부 주관사 또는 그 계열사는 두 신용한도의 대리인·대주·주선기관이어서 조달 자금의 일부를 받을 수 있다.
캐나다 사업부 매각 완료 및 주요 재무 현황
한편 아메리칸 타워는 2026년 11월 2일 캐나다 사업부(ATC Canada)의 매각 거래를 완료했다고 함께 공개했다. 매각 대가는 총 약 2억 8800만 캐나다달러(2026년 9월 30일 환율 기준 약 2억 200만 달러)다. 회사는 지난 10월 27일 실적 공시에서 이 매각 계약 체결과 4분기 중 완료 예정을 밝힌 바 있다.2026년 9월 30일 기준 회사의 포트폴리오는 전 세계 14만 7000개 이상의 통신 사이트와 미국 내 30개 데이터센터 시설로 구성돼 있다. 같은 날 기준 유동부분을 포함한 장기 부채 총액은 375억 7870만 달러이며, 이 중 자회사의 부채는 18억 1040만 달러다.
이 잔액에 포함된 2026년 만기 3.375% 선순위 채권(9월 30일 기준 9억 9990만 달러)은 지난 10월 14일 만기 도래로 전액 상환됐다. 상환 재원은 2021년 회전신용한도 차입금과 보유 현금이다.
아메리칸 타워는 무선 통신 서비스 제공업체, 방송사, 정부 기관 등에 통신 인프라 공간을 임대하는 세계 최대 규모의 글로벌 부동산투자신탁(REITs) 중 하나다. 본사는 매사추세츠주 보스턴에 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
