6일 최종 거래가 5.24달러보다 낮은 발행가…회사는 이번 조달 뒤에도 추가 자금 필요 전망
회사는 6일 투자자와 증권매매계약을 맺었으며, 배치 대리인이나 인수인, 브로커·딜러 없이 투자자에게 직접 판매한다. 발행 비용 차감 전 총조달액은 전량 판매를 전제로 최대 199만 9998.70달러다. 회사는 발행 비용을 약 5만 달러로 추산했고, 이를 뺀 순조달액을 약 194만 9998.70달러로 예상했다. 주식 인도는 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 9일께 이뤄질 예정이다.
순조달액은 운전자금을 포함한 일반 기업 목적에 쓸 계획이며, 회사는 현재로서는 구체적인 용도를 모두 특정할 수 없다고 밝혔다. 회사는 이번 조달 뒤에도 추가 자금이 필요할 것으로 예상하며, 그 시기가 이번 공모 직후가 될 수도 있다고 덧붙였다.
순유형자산가치 희석과 추가 발행 한도
공모 후 발행 보통주는 1392만 1024주로 제시됐다. 6월 30일 기준 1351만 2860주를 토대로 한 수치이며, 미행사 스톡옵션 행사 시 발행될 42만 9500주와 주식보상계획에 따라 유보된 최대 91만 2686주는 포함되지 않았다.6월 30일 기준 순유형자산가치는 약 859만 8927달러(주당 0.64달러)다. 6월 등록 직접발행과 관련해 7월 6일 발행한 52만 2876주와 6월 30일 이후 추가로 발행한 7만 8912주를 반영한 조정치는 927만 6184달러(주당 약 0.66달러)다. 이번 발행까지 반영하면 1122만 6183달러(주당 약 0.77달러)가 된다. 회사는 이에 따라 기존 주주의 주당 순유형자산가치가 약 0.13달러 늘고, 신규 투자자는 주당 약 4.13달러의 즉시 희석을 겪는다고 밝혔다.
회사는 비계열 주주 보유 주식의 시가총액(public float)을 3336만 989달러로 제시했다. 비계열 주주 보유 390만 6439주에 9월 8일 종가 8.54달러를 적용한 값이다. 회사는 보충서 작성일까지 12개월 동안 Form S-3 일반지침 I.B.6에 따라 약 590만 3070달러어치 증권을 판매했으며, 이 지침의 한도와 판매분을 반영하면 최대 521만 7259.95달러어치 보통주를 발행할 수 있다고 밝혔다.
워런트 행사 주식 8633주 취소권 위험
회사는 위험요인에서 2024년 3월 1일부터 2026년 5월 15일 사이 워런트 행사로 발행된 8633주가 증권법 제5조를 준수하지 못했을 수 있다고 밝혔다. 이전 등록신고서(S-1)의 투자설명서가 최신 상태가 아닌 기간에 제한 문구 없이 발행됐다는 것이다. 회사가 받은 행사 대금은 11만 2229달러다.해당 주식 보유자는 증권법 제12(a)(1)조에 따라 주식을 반환하고 행사 대금 약 11만 2229달러와 법정 이자를 돌려받을 권리를 가질 수 있다. 연방법상 청구 시효는 늦어도 2027년 5월 22일 만료되지만, 주법상 시효는 더 길 수 있다. 회사는 SEC 등 규제 당국의 조치를 받을 가능성도 있다고 밝혔다.
회사는 취소 제안(rescission offer)을 하지 않을 계획이다. 8633주 가운데 7600주는 공인투자자인 이사가 계속 보유하고 있어 제3자 투자자 보호 실익이 없고, 나머지 1033주는 예탁결제기관(DTC)을 통해 보유된 워런트에서 나와 실질 보유자를 확인할 수 없다는 이유를 들었다.
US 골드마이닝은 알래스카 옌트나 광업 지구, 앵커리지에서 북서쪽으로 약 170km 떨어진 휘슬러(Whistler) 금·동 탐사 프로젝트를 유일한 프로젝트로 둔 탐사 단계 기업이다. 주요 경영 사무소는 캐나다 밴쿠버, 운영 본부는 앵커리지에 있다. 토론토증권거래소(TSX)와 NYSE 아메리칸에 상장된 귀금속 탐사·개발 기업 골드마이닝(GoldMining Inc.)의 자회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
