31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 31일, 인디펜던트뱅크그룹이 총액 1억 7천5백만 달러에 해당하는 8.375% 고정-변동금리 후순위채권(채권)을 발행했고, 이는 2034년 만기로 설정됐다.
이번 발행은 2023년 6월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 제3형 등록신청서(File Number: 333-272553)에 따른 것이다.
제출된 예비 설명서에 따르면, 채권은 2024년 8월 1일에 만기가 도래하는 5.875% 후순위 채권 상환에 사용될 예정이다. 발행에 관련하여, 인디펜던트뱅크그룹은 2024년 7월 29일자 인수 계약서에 따라 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.와 U.S. Bancorp Investments, Inc.와 계약을 체결했고, 이 계약이 발행의 법적 요건을 충족했음을 확인했다.
제반 서류에서 인디펜던트뱅크그룹이 발행한 채권은 가족 경영 회사인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 참여했으며, 2014년 6월 25일에 체결된 후순위 채무 약정서에 따라 규정된 조건을 따를 예정이다. 이번 채권의 금리는 2024년 7월 31일부터 2029년 8월 15일까지 8.375%로 고정되며, 이후부터 만기일까지 변동금리로 설정된다.변동금리는 기준금리에 460.5 기준포인트를 추가한 값으로 책정된다.
인디펜던트뱅크그룹은 투자자들에게 특정한 세부 조건을 예고하며, 변동금리에 대한 특정한 기준 및 방법론은 사전에 충분히 고려됐다.
밝혔다. 채권은 투자자에게 일반 기업 목적을 위한 자금 조달과 더불어, 기업 내 재무 건전성 향상을 위한 방안으로도 기능할 계획이다.
인디펜던트뱅크그룹은 이번 자금을 통해 2024년 만기가 도래하는 기존 후순위채를 상환하고, 지속 가능한 성장 전략을 유지할 예정이다.
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