5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 야누스헨더슨그룹의 완전 자회사인 야누스헨더슨US(홀딩스) Inc.는 5.450%의 이자를 가진 2034년 만기 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 발행하기로 가격을 책정했다.이 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 회사가 선순위 무담보로 보증할 예정이다.채권은 2024년 9월 10일경 발행될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
발행자는 채권 판매로 얻은 수익을 2025년 만기 4.875% 선순위 무담보 채권(이하 '기존 채권')을 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.여기에는 프리미엄 및 상환일까지 발생한 이자 지급이 포함된다.남은 수익은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
이러한 활용이 이루어지기 전, 회사는 순수익을 단기 투자 등급의 유동 자산에 임시로 투자할 수 있다.
채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 특정 비미국인에게만 제공된다.
채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
발행 시, 발행자와 회사는 특정 상황에서 채권의 교환 제안에 대한 등록 명세서를 제출하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울이겠다.등록 권리 계약을 체결할 예정이다.
이 현재 보고서는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.이 현재 보고서는 기존 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.
1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하여 아래 서명된 자가 이를 대신하여 서명하도록 했다.
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