25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 25일, 텍사스 댈러스 – 마타도르리소시즈(뉴욕증권거래소: MTDR)는 오늘 이전에 발표한 선순위 채권 발행의 마감을 알리고 운영 업데이트를 제공했다. 선순위 채권 발행 마감 2024년 9월 25일, 마타도르는 2033년 만기 6.250% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러의 사모 발행(이하 '발행')을 성공적으로 마감했다.
마타도르는 발행으로부터의 순수익을 사용하여 마타도르의 신용 시설에 대한 미지급 대출금을 상환할 예정이다. 여기에는 마타도르의 기간 대출에서 미지급된 2억 5천만 달러가 포함되어 있으며, 이로 인해 발행은 부채 중립적이다. 브라이언 J. 윌리, 마타도르의 부사장 겸 최고재무책임자는 "지난 주는 마타도르에게 중요한 주였다. 2024년 9월 18일 수요일, 우리는 마타도르 역사상 가장 큰 인수인 아메레드브 인수를 마감했다.
우리는 18억 3천 2백만 달러의 전액 현금 구매 가격을 자금 조달하기 위해 신용 시설의 약정 금액을 10억 달러 증가시켰고, 아메레드브 자산을 즉시 운영에 통합하기 시작했다. 우리는 신용 시설의 주 은행인 PNC 은행과 10억 달러 증가를 지원한 18개 은행에 감사의 뜻을 전한다. " 주 후반인 2024년 9월 20일 금요일, 우리는 발행을 시작하고 가격을 책정했으며 오늘 발행 마감을 발표하게 되어 기쁘다.
이 거래는 부채 중립적이며, 우리는 발행으로부터의 수익을 사용하여 신용 시설의 미지급 대출금을 상환했다. 우리는 발행이 2024년 남은 기간 동안 약 100만 달러의 이자 비용 절감을 가져올 것으로 추정하고 있다. 우리는 발행을 지원하고 원활하고 유익한 거래를 도와준 모든 은행에 감사의 뜻을 전한다. 이 성공적인 발행은 3배 이상 초과 구독되었으며, 2024년과 2025년의 계획을 실행하는 데 있어 추가 유동성과 선택권을 제공한다.아메레드브 자산의 통합은 강력한 출발을 보이고 있다.
아메레드브 인수 직후, 마타도르는 하루에 20만 배럴 이상의 석유 및 천연가스 동등량을 생산할 수 있었다. 이 생산 이정표는 아메레드브 자산의 신규 우물에서의 강력한 플러시 생산과 마타도르의 강력한 유산 면적 덕분에 달성되었다. "아메레드브 인수 이후, 우리는 2024년 9월 30일 기준으로 부채 대 EBITDA 비율이 1.3배에서 1.4배 사이가 될 것으로 예상하고 있다.운영 업데이트 아메레드브 자산의 통합은 2024년 남은 기간 동안 마타도르의 주요 초점이다.
2023년의 어드밴스 인수와 유사하게, 마타도르는 인수한 면적에 즉시 한 개의 시추 rig를 배치하고, 2025년 상반기에 판매될 것으로 예상되는 11개의 우물에 집중하는 두 개의 완공 팀을 진행할 계획이다. 마타도르는 델라웨어 분지 혁신을 선도하고 있으며, 추가적인 'U-Turn' 우물 개발과 분지 전역에서의 trimul-frac 완공 작업을 진행하고 있다.
2023년 마타도르의 첫 번째 'U-Turn' 우물의 성공을 바탕으로, 마타도르는 2024년 뉴멕시코의 에디 및 리아 카운티에서 여러 개의 추가 'U-Turn' 우물을 성공적으로 시추하고 케이싱을 완료했으며, 각 'U-Turn' 우물당 300만 달러의 비용 절감이 예상된다. 이 여러 개의 'U-Turn' 우물은 2024년 하반기에 판매될 것으로 예상된다. 또한, trimul-frac 통합은 마타도르의 완공 작업 전반에 걸쳐 증가하고 있다.
원격 분쇄 작업을 사용하여, 마타도르는 최근 첫 번째 원격 trimul-frac 작업을 완료했으며, 이는 기존의 simul-frac 및 zipper-frac 완공 작업에 비해 25%의 완공 일수를 단축하고 약 110만 달러를 절감했다. 크리스토퍼 P. 칼버트, 마타도르의 부사장 겸 최고운영책임자는 "인수에 대한 흥분을 보여주는 가장 좋은 방법은 인수한 면적에서 즉시 작업을 시작하는 것이다.
우리는 아메레드브 자산에서 simul-frac, trimul-frac 및 이중 연료 기술과 같은 운영 효율성을 끌어올릴 계획이며, 이는 향후 5년 동안 시추, 완공 및 장비 작업에서 약 1억 6천만 달러의 시너지를 가져올 것으로 예상한다. 우리는 다가오는 3분기 실적 발표 전화 회의에서 아메레드브 자산 및 기존 자산의 성과에 대해 더 이야기할 수 있기를 기대한다."다.
마타도르리소시즈에 대하여 마타도르리소시즈는 미국 내 석유 및 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산 및 인수에 참여하는 독립 에너지 회사로, 석유 및 천연가스 셰일 및 기타 비전통적인 플레이에 중점을 두고 있다. 현재 운영은 주로 뉴멕시코와 텍사스의 델라웨어 분지에서의 울프캠프 및 본 스프링 플레이의 석유 및 액체가 풍부한 부분에 집중되고 있다. 마타도르는 또한 텍사스 남부의 이글 포드 셰일 플레이와 루이지애나 북서부의 헤인즈빌 셰일 및 코튼 밸리 플레이에서도 운영하고 있다.
미래 예측 진술이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다. "미래 예측 진술"은 과거가 아닌 미래의 사건과 관련된 진술이다. 미래 예측 진술은 현재의 기대를 바탕으로 하며, 현재 또는 과거의 사실과 직접적으로 관련되지 않은 모든 진술을 포함한다. 이러한 맥락에서, 미래 예측 진술은 종종 예상되는 미래의 비즈니스 및 재무 성과를 다루며, 종종 "할 수 있다", "믿는다", "할 것이다", "예상한다", "의도한다", "추정한다", "기대한다", "해야 한다", "계속할 것이다", "계획", "예측", "잠재적", "프로젝트", "가설적", "예상되는" 및 유사한 표현을 포함한다.
이러한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 의도로 사용되지만, 모든 미래 예측 진술이 이러한 식별 단어를 포함하는 것은 아니다. 이러한 미래 예측 진술에는 아메레드브 인수와 관련된 예상되는 이점, 기회 및 결과, 예상되는 가치 창출, 매장량 추가, 중간 기회, 아메레드브 자산의 성공적인 통합, 운영 효율성 및 관련 시너지, 피뇨 미드스트림의 판매로부터의 수익 수령 및 아메레드브 인수와 관련된 기타 예상되는 영향, 지침, 예상되거나 예측된 재무 및 운영 결과, 미래 유동성, 이자 비용 절감, 회사의 미래 레버리지 비율, 배당금 지급, 특정 분지에서의 결과, 목표, 프로젝트 타이밍, 기대 및 의도, 규제 및 정부의 조치 및 기타 역사적 사실이 아닌 진술이 포함된다.
실제 결과 및 미래 사건은 이러한 진술에서 예상되는 것과 실질적으로 다를 수 있으며, 이러한 미래 예측 진술이 정확하지 않을 수 있다. 이러한 미래 예측 진술은 특정 위험과 불확실성을 포함하며, 여기에는 회사의 인수, 아메레드브 인수와 관련된 혼란, 비즈니스 및 운영 관계 유지의 어려움, 아메레드브 인수와 관련된 상당한 거래 비용, 아메레드브 인수와 관련된 소송 및/또는 규제 조치의 위험, 일반 경제 상황, 회사의 비즈니스 계획 실행 능력, 석유, 천연가스 및 천연가스 액체 가격의 변화 및 수요, 매장량 대체 및 현재 매장량 효율적 개발 능력, 회사의 중간 석유, 천연가스 및 물 수집 및 운송 시스템, 파이프라인 및 시설의 운영 결과, 제3자 비즈니스 인수 및 추가 염수 폐기 우물 시추, 운영 비용, 석유, 천연가스 및 천연가스 액체 생산과 관련된 지연 및 기타 어려움, 규제 및 정부 승인 및 제한과 관련된 지연 및 기타 어려움, 지진 사건으로 인한 회사의 운영에 대한 영향, 경제적으로 수용 가능한 조건으로 인수할 수 있는 능력, 인수 통합 능력, 비즈니스 계획 실행을 위한 충분한 자본의 가용성, 공동 투자로부터의 운영 결과 및 잠재적 배당금, 날씨 및 환경 조건, 그리고 실제 결과가 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 기타 요인들이 포함된다.
이러한 위험과 불확실성에 대한 추가 논의는 마타도르의 증권거래위원회(SEC) 제출물, 특히 마타도르의 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후 분기 보고서(Form 10-Q)의 "위험 요소" 섹션을 참조해야 한다. 마타도르는 이 보도 자료 날짜 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다. 따라서 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말아야 하며, 이러한 진술은 이 보도 자료 날짜에만 해당된다.모든 미래 예측 진술은 이 주의 경고문에 의해 전적으로 제한된다.
연락처 정보 맥 슈미츠 투자자 관계 수석 부사장 investors@matadorresources.com (972) 371-5225
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