27일 미국 증권거래위원회에 따르면 비욘드에어가 2024년 9월 27일, 2천 6백만 달러 규모의 사모펀드 공모를 발표했다.
이번 자금 조달은 회사의 재무 상태를 강화하고 2026년 6월까지 충분한 현금 유동성을 제공할 것으로 예상된다.
비욘드에어는 이번 공모를 통해 1천 7백 5십만 달러의 에비뉴 캐피탈 부채를 상환하고, 1천 2백만 달러의 예정된 부채 상환을 2026년 6월까지 없애기로 했다.이번 공모에는 에비뉴 캐피탈, 현재의 내부자 및 헬스케어 중심의 투자 펀드들이 참여했다.
이번 증권 구매 계약에 따라 투자자들은 비욘드에어의 보통주 4천 3백 92만 1천 55주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트)와 보통주 구매를 위한 워런트를 구매하기로 했다.
보통주 구매 가격은 주당 0.51달러이며, 프리펀드 워런트는 주당 0.5099달러에 판매된다.
프리펀드 워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.0001달러로 설정되어 있다.보통 워런트의 행사 가격은 주당 0.38달러이며, 주주 승인 후 5년 동안 유효하다.
이번 공모로 비욘드에어는 약 2천 6백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.내부자들은 이번 공모에 2백만 달러를 기여했다.비욘드에어는 이번 공모의 순수익을 운영 자본으로 사용할 계획이다.이번 사모펀드 공모는 2024년 9월 30일경에 마감될 예정이다.
비욘드에어는 BTIG, LLC를 주관 배치 에이전트로, Laidlaw & Company (UK) Ltd., JonesTrading Institutional Services LLC 및 Arcadia Securities, LLC의 Brookline Capital Markets를 공동 배치 에이전트로 두고 있다.
비욘드에어는 에비뉴 캐피탈과의 협약을 통해 1천 7백 5십만 달러의 부채를 일시불로 상환하기로 했다.
이 협약은 2024년 10월 1일부터 2026년 6월 30일까지 에비뉴 캐피탈에 지급될 예정이었던 1천 2백만 달러의 부채 및 이자 지급을 없애준다.
또한, 에비뉴 캐피탈은 이번 사모펀드 공모를 통해 비욘드에어에 3백 35만 달러를 투자할 예정이다.
비욘드에어는 1천 1백 5십만 달러 규모의 로열티 자금 조달 계약을 체결했으며, 이는 비욘드에어 이사들이 주도하고 있다.
이 부채는 2026년 7월까지 15%의 지급유예 이자율을 적용받으며, 이자 및 원금 지급은 2026년 7월부터 시작된다.
이번 공모는 공개 공모가 아닌 거래로 진행되며, 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 해당 증권은 유효한 등록이 없이는 미국 내에서 재판매할 수 없다.
비욘드에어는 자사의 첫 번째 시스템인 LungFit® PH에 대해 FDA 승인을 받았으며, 호흡기 질환, 신경 장애 및 고형 종양 환자들의 삶을 개선하기 위해 내인성 및 외인성 산화질소(NO)의 힘을 활용하는 데 집중하고 있다.
비욘드에어는 현재 심각한 폐 감염 치료를 위한 혁신적인 LungFit 시스템을 임상 시험 중에 있으며, 자폐 스펙트럼 장애(ASD) 및 기타 신경 장애 치료를 위한 전임상 프로그램을 진행하고 있다.비욘드에어는 2024년 9월 27일 발표한 보도자료에서 이러한 내용을 밝혔다.
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