30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 오니티그룹(증권 코드: ONIT)은 자사의 자본 구조 조정을 가속화하기 위한 여러 거래를 발표했다.
오니티는 Oaktree Capital Management, L.P.와의 계약을 통해 다음과 같은 내용을 포함하는 확정 계약을 체결했다.
오니티는 MSR 자산 차량 LLC(이하 'MAV')에 대한 15%의 지분을 Oaktree에 매각하며, 매각 대금은 조정된 장부가액에 1,500만 달러를 더한 금액으로, 총 현금 수익은 약 4,900만 달러에 이를 것으로 예상된다.
MAV 매각은 2024년 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 이는 특정 마감 조정 및 조건, 규제 승인, 그리고 PHH 모기지 코퍼레이션의 7.875% 선순위 담보 노트(2026년 만기) 재융자를 위한 조건을 포함한다.
오니티는 MAV의 기존 포트폴리오에 대한 독점 하위 서비스 제공자로 남아 있으며, MAV가 인수하는 대부분의 신규 MSR에 대해서도 하위 서비스를 제공할 예정이다.MAV는 매각 완료 후 36개월 동안 단기 MSR 판매에 대한 특정 제한을 받게 된다.
Oaktree는 오니티가 발행한 선순위 담보 노트의 선택적 상환과 관련하여 발생하는 메이크홀 프리미엄을 면제하기로 했다.
오니티는 2024년 4분기 동안 최소 1억 5천만 달러의 선순위 담보 노트를 상환할 계획이며, MAV 매각 및 MAM 자산 인수에서 발생하는 수익을 포함한 여러 출처에서 자금을 조달할 예정이다.
Oaktree는 자금 조달의 규모와 가격에 따라 채무 조달의 앵커 투자자로 참여하기로 했다.
오니티는 이러한 거래에 대한 대가로 Oaktree에 약 1,600만 달러의 거래 수수료를 지급할 예정이다.
오니티그룹의 회장 겸 CEO인 글렌 A. 메시나는 Oaktree와의 계약이 고비용 기업 부채를 의미 있게 줄이고 MAV와의 관계를 지속할 수 있게 해줄 것이라고 밝혔다.
MAM 자산 인수와 관련하여, 오니티는 2024년 7월 26일 Waterfall Asset Management와 MAM의 자산을 인수하기 위한 의향서를 체결했으며, 이 거래는 약 5,500만 달러의 순자산 가치를 가진 자산을 포함한다.
오니티는 MAM 자산 인수로 인해 약 4,600만 달러의 현금을 확보할 것으로 예상하고 있다.
2024년 9월 13일, PMC는 대형 금융기관으로부터 역모기지 자산을 인수하고 이를 동시에 유동화하여 4,610만 달러의 유동성을 확보했다.
2024년 9월 30일, 오니티는 Fannie Mae와 Freddie Mac의 MSR 포트폴리오를 제3자에게 매각했으며, 이 거래는 오니티의 MSR 부채를 7,340만 달러 줄이고 약 2,650만 달러의 현금을 확보할 예정이다.
오니티는 2024년 9월 18일 PMC 노트의 2,350만 달러를 할인된 가격으로 매입 및 취소했다.
메시는 이러한 비즈니스 기회를 활용할 수 있는 능력이 전략과 재무 목표에 부합하는 강력한 실행의 결과라고 강조했다.
오니티는 2024년 4분기 동안 MAM 자산 인수를 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.
현재 오니티의 재무 상태는 자본 구조 조정과 부채 감소를 통해 개선되고 있으며, 향후 수익성과 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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