31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 어플라이드디지털(나스닥: APLD)은 2030년 만기 2.75% 전환 우선채권(이하 '전환사채')의 총 3억 7천 5백만 달러 규모의 발행 확대 및 가격을 발표했다.
전환사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 판매된다.
어플라이드디지털은 전환사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 7천 5백만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 발행은 2024년 11월 4일에 마감될 예정이다. 어플라이드디지털은 이번 발행으로부터의 순수익이 약 3억 6천 1백 80만 달러(초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 4억 3천 4백 50만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이 중 약 8천 4백만 달러는 자사주 매입에 사용할 계획이다.
구체적으로는 5천 2백 70만 달러는 선불 매입 비용에, 3천 1백 30만 달러는 자사주 매입에 사용될 예정이다.
나머지 금액은 일반 기업 운영에 사용된다. 전환사채는 연 2.75%의 이자를 발생시키며, 2025년 6월 1일부터 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.전환사채는 2030년 6월 1일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 전환이 가능하다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 102.5431주로, 이는 주당 약 9.75달러의 전환 가격에 해당한다.
이 전환 가격은 2024년 10월 30일 나스닥에서의 종가 7.36달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다. 어플라이드디지털은 전환사채의 발행과 관련하여 약 8천 4백만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 진행하고 있으며, 이는 선불 매입과 동시 매입으로 구성된다.
선불 매입의 초기 주식 수는 약 720만 주에 달하며, 주식 배당금이 발생할 경우 해당 금액을 어플라이드디지털에 지급할 예정이다.
이러한 매입 프로그램은 전환사채 투자자들이 헤지 포지션을 설정할 수 있도록 지원할 예정이다. 어플라이드디지털은 전환사채의 발행과 관련하여 여러 금융 기관과 협력하여 캡드 콜 거래를 체결했으며, 초기 캡 가격은 주당 14.72달러로 설정되었다.이는 2024년 10월 30일의 종가 7.36달러에 비해 100%의 프리미엄을 나타낸다.
이러한 거래는 전환사채의 전환 시 발생할 수 있는 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다. 어플라이드디지털은 차세대 데이터 센터 및 클라우드 인프라를 개발하고 운영하는 기업으로, AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 지원하는 시설을 설계하고 있다.
이번 전환사채 발행은 기업의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
현재 어플라이드디지털의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 더욱 강화될 것으로 예상된다.
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