11일 미국 증권거래위원회에 따르면 솔트레이크시티 – 2025년 3월 10일 – 엑스트라스페이스스토리지(“엑스트라스페이스”) (NYSE: EXR), 미국의 자가 저장 시설의 주요 소유자이자 운영자이자 S&P 500의 일원인 엑스트라스페이스스토리지 LP(“운영 파트너십”)가 5억 달러 규모의 5.400% 선순위 채권(“채권”)의 공모를 가격을 책정했다.채권은 원금의 99.830%에 가격이 책정되었으며, 만기는 2035년 6월 15일이다.
BofA 증권, TD 증권, Truist 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 웰스파고 증권 및 US 뱅코프가 이번 공모의 공동 주관 매니저로 활동한다.
리전스 증권 LLC, BOK 금융 증권, 시티그룹, 헌팅턴 캐피탈 마켓, 스코샤뱅크, 자이온스 캐피탈 마켓, 피프스 서드 증권, 아카데미 증권 및 라미레즈 & 코., Inc.가 공동 매니저로 활동한다.
이번 공모는 2025년 3월 19일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 엑스트라스페이스와 그 일부 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.
운영 파트너십은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 신용 한도 및 상업 어음 프로그램에 따라 상시 미지급된 금액을 상환하고, 일반 기업 및 운영 자본 목적, 잠재적 인수 기회 자금 조달을 포함한 기타 용도로 사용할 계획이다.채권은 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.
이 보도 자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 허용되지 않는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
공모는 등록 명세서와 함께 제공되는 설명서 보충서에 의해서만 이루어질 것이며, 사용 가능할 때 BofA 증권, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, 이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com, 전화: 1-800-294-1322; TD 증권 (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, 11층, New York, NY 10017, 전화: 855-495-9846; 또는 Truist 증권, Inc., Attn: Prospectus Department, 50 Hudson Yards, 70층, New York, NY 10001, 이메일: TruistSecurities.prospectus@Truist.com, 전화: 1-800-685-4786에서 사본을 요청할 수 있다.
공모와 관련된 설명서 보충서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 제공될 예정이다.
엑스트라스페이스스토리지에 대하여: 엑스트라스페이스스토리지 Inc.는 유타주 솔트레이크시티에 본사를 두고 있으며, 자가 관리 및 자가 운영하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 S&P 500의 일원이다.
2024년 12월 31일 기준으로, 회사는 42개 주 및 워싱턴 D.C.에서 4,011개의 자가 저장 매장을 소유 및 운영하고 있다.
회사의 매장은 약 280만 개의 유닛과 약 3억 8,840만 평방 피트의 임대 공간을 포함하며, 엑스트라스페이스 브랜드 하에 운영된다.
회사는 고객에게 전국적으로 편리하게 위치한 안전한 저장 유닛을 제공하며, 보트 저장, RV 저장 및 비즈니스 저장을 포함한다.미국에서 자가 저장 자산의 최대 운영자이다.
미래 예측 진술: 이 보도 자료에 포함된 특정 정보는 연방 증권법의 의미 내에서 “미래 예측 진술”을 포함한다.
미래 예측 진술은 엑스트라스페이스와 운영 파트너십의 증권 공모의 조건, 시기 및 완료에 관한 진술을 포함하며, 여기에는 그로부터의 수익 사용에 대한 예상이 포함된다.
일부 경우, 미래 예측 진술은 “믿는다”, “추정한다”, “예상한다”, “할 수 있다”, “할 것이다”, “해야 한다”, “예상한다” 또는 “의도한다”와 같은 용어 또는 그러한 용어의 부정형 또는 기타 유사한 용어로 식별할 수 있다.모든 미래 예측 진술은 우리의 현재 기대와 다양한 가정에 기반한다.우리의 기대, 신념 및 전망은 선의로 표현되며, 그에 대한 합리적인 근거가 있다.믿지만, 경영진의 기대, 신념 및 전망이 실현되거나 달성될 것이라는 보장은 없다.
우리의 실제 결과가 이 보도 자료에 포함된 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 여러 가지 위험과 불확실성이 있다.
이러한 위험과 불확실성에는 시장 위험 및 불확실성과 증권 공모에 대한 일반적인 마감 조건의 충족과 관련된 위험이 포함되며, 최근 연례 보고서(Form 10-K) 및 이후 분기 보고서(Form 10-Q)의 “위험 요소” 섹션에 언급된 위험이 포함된다.모든 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜에만 적용된다.
우리는 이 보도 자료의 날짜 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
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