8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일(이하 "발효일") 오토데스크(이하 "회사")는 회사, 해당 대출자들(이하 "대출자") 및 시티은행(이하 "시티은행") 간의 신용 계약(이하 "신용 계약")을 체결했다.이 계약은 총 원금 15억 달러 규모의 무담보 회전 대출 시설을 제공한다.발효일 현재 회사는 신용 계약에 따라 미지급 회전 대출이 없다.
신용 계약의 발효와 관련하여 회사는 2021년 9월 30일자로 체결된 기존 수정 및 재작성된 신용 계약을 종료했다.
신용 계약은 회사가 회전 대출에 대한 약속을 증가시킬 수 있도록 허용하며, 연간 두 번까지 최대 20억 달러까지 증가할 수 있다.각 증가는 특정 관례적 조건을 충족해야 하며, 대출자로부터 추가 약속을 확보해야 한다.
신용 계약에 따른 회전 대출의 수익금은 회사의 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
회전 대출은 신용 계약의 종료일까지 프리미엄이나 벌금 없이 차입, 상환 및 재차입이 가능하다.
신용 계약의 예정된 종료일은 2030년 5월 8일이며, 특정 조건을 충족할 경우 연장될 수 있다.
회전 대출은 회사의 선택에 따라 기본 금리 또는 기간 보안 초과 자금 조달 금리(이하 "기간 SOFR")에 따라 이자를 부과하며, 회사의 공공 부채 등급에 따라 0.575%에서 1.000%의 마진이 추가된다.
이자는 기본 금리로 이자를 부과하는 차입에 대해 분기별로 후불로 지급되며, SOFR 금리로 이자를 부과하는 차입에 대해서는 최소 3개월마다 지급된다.
신용 계약에서 "기본 금리"는 시티은행의 기본 대출 금리, 연방 기금 금리에 0.500%를 더한 금리, 또는 1개월 만기 기간 SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 변동 금리를 의미한다.
기본 금리의 적용을 받는 모든 의무에 대해 지급 또는 파산 사건 발생 시 기본 금리에 2.000%를 더한 금리가 적용된다.
신용 계약에 따라 회사는 각 대출자에게 분기별로 시설 수수료를 지급해야 하며, 이는 대출자의 약속 금액에 따라 연간 0.050%에서 0.125% 사이로 결정된다.
신용 계약은 회사가 통합된 약정 부채와 통합 EBITDA의 최대 레버리지 비율을 3.50:1.00로 유지해야 하며, 특정 인수 완료 후 최대 4.00:1.00까지 조정될 수 있다.
신용 계약에는 회사와 그 자회사가 자산에 대한 담보를 부여하거나 특정 합병에 참여하거나 자산을 처분하는 것을 제한하는 관례적인 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.
신용 계약에는 기본 금리, 기간 SOFR 및 기타 관련 조정에 대한 변동 금리의 정의가 포함되어 있으며, 이러한 정의는 대출자와 회사 간의 합의에 따라 수정될 수 있다.
신용 계약의 조건이 충족되지 않을 경우 대출자는 약속을 종료하고 회사의 의무를 가속화할 수 있다.
시티은행과 대출자들은 회사에 재정, 은행 및 관련 서비스를 제공하고 있으며, 이러한 서비스에 대한 보상을 받을 수 있다.신용 계약은 본 문서에 첨부된 10.1 항목으로 제공된다.위의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 해당 전시를 참조하여 전체적으로 자격이 부여된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/769397/000076939725000063/0000769397-25-000063-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
