9일 미국 증권거래위원회에 따르면 TE커넥티비티 plc가 2025년 4월 29일, 자회사인 타이코 일렉트로닉스 그룹 S.A.가 4.500% 선순위 채권 4억 5천만 달러와 5.000% 선순위 채권 4억 5천만 달러를 발행한다고 발표했다.이 채권은 각각 2031년과 2035년에 만기된다.
2031년 만기 채권은 99.516%의 가격으로 발행되며, 연 4.500%의 이자율이 적용된다.
2035년 만기 채권은 98.947%의 가격으로 발행되며, 연 5.000%의 이자율이 적용된다.
TE커넥티비티는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 리차드스 제조 사업 인수와 관련하여 발생한 부채 상환에 사용할 계획이다.
이번 발행의 공동 주관사는 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 은행 증권, 골드만 삭스 & 코, JP모건 증권, 스코샤 캐피탈(USA)이다.이번 채권 발행은 2025년 5월 9일에 마감될 예정이다.
이 발표는 TE커넥티비티의 등록신청서 및 투자자 관계 자료에 포함되어 있으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권에서는 증권의 판매 제안이나 요청을 구성하지 않는다.
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