중국과 미국 수출 후 침투율↑, 휴젤...해외 판로 찾은 '고성장 기업' 더 있다.

휴젤, 미국향 톡신 매출 증가 기대감 지속 - 미래에셋증권

휴젤은 2025년 2분기 매출액 1,101억원(+15.4% YoY), 영업이익 539억원(+26.9% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 다만, 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치(매출액 1,181억원, 영업이익 590억원)를 소폭 하회할 전망이다. 이는 2분기에 반영될 것으로 예상되었던 미국향 톡신 매출이 하반기로 분산되어 반영되기 때문이다.

톡신 매출은 590억원(+15.6% YoY)으로 추정되며, 특히 2분기 미국향 톡신 매출이 반영되면서 북남미 수출이 전년 동기 대비 81억원 증가한 108억원이 예상된다. 아시아 태평양 지역에서는 중국향 매출 영향으로 톡신 매출이 10% 감소할 것으로 보인다. 춘천발 톡신 수출은 전년 동기 대비 4% 증가한 2,360만 달러로 집계됐다.


국내 톡신 매출은 전년 동기 대비 3% 증가한 209억원, 국내 필러 매출은 전년 동기 대비 7% 감소한 88억원이 예상된다. 필러 매출 감소는 작년 7월 단가 상승 이전 주문량 증가에 따른 기저효과 때문이다.

휴젤의 2025년 연간 매출액은 4,329억원(+16.1% YoY), 영업이익은 2,087억원(+25.5% YoY)으로 추정된다. 2분기 미국 톡신 매출 추정치는 기존 150억원에서 70억원으로 조정되었으나, 연간 추정치에는 큰 변동이 없으며 3분기와 4분기로 매출이 분산될 것으로 전망된다.

중국과 미국 수출 후 침투율이 높아지는 단계에 접어들면서 휴젤의 성장 잠재력은 크다. 7월 1일 수출 데이터 공개에 따른 실적 우려로 주가가 하락했으나, 일부 미국 수출 물량이 3분기로 이연된 것으로 파악되어 과도한 우려였던 것으로 판단된다.


미국향 톡신 수출 매출액은 2분기부터 4분기까지 점차 증가할 것으로 기대된다. 중국향 수출은 꾸준히 유지되고, 3분기부터는 파트너사 변경으로 축소되었던 브라질향 톡신 수출도 재개될 전망이다. 또한 3분기 사우디 톡신 허가 일정도 있어 신규 국가로의 톡신 수출량 증가가 예상된다. 이에 따라 하반기 톡신 수출은 상반기 대비 53% 증가할 것으로 전망되며, 이는 주가 상승을 견인할 수 있는 요인이다.

미래에셋증권은 휴젤에 대해 목표주가 480,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지하며, 미국향 톡신 매출 증가와 글로벌 시장 확대가 실적 성장의 핵심 모멘텀이라고 평가했다.

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