▶고성장에 역대 최대 실적 경신 기대, '클래시스' 이을 고성장 ▶탑티어 어디?

클래시스는 2025년 2분기 매출 833억 원으로 전년 동기 대비 42% 증가했으며, 영업이익은 430억 원으로 38% 상승해 영업이익률 51.6%를 기록하며 컨센서스를 소폭 상회했다. 내수 시장에서는 장비와 소모품 모두 두 자릿수 성장세를 보이며 견조한 체력을 입증했고, 수출은 브라질을 제외한 전 지역에서 호조를 나타냈다. 브라질 매출 부진은 수요 둔화가 아닌 대리점 매출채권 회수 이슈에 따른 선적 제한 때문으로 분석된다.

특히 내수 장비 매출은 126억 원으로 전분기 대비 38% 증가하며 국내 클리닉에서 클래시스 장비가 필수 아이템으로 자리잡았다. 이루다 제품 역시 내수 장비 성장에 기여했다. 소모품 매출은 내수 설치 대수 증가와 브랜드 경쟁력 강화로 사용량이 늘었으나, 수출은 브라질 선적 조정과 무료 프로모션 영향으로 다소 감소했다.


하반기에는 불뉴머와 MPT가 CE-MDR 인증을 업계 최초로 완료해 유럽 매출이 본격화될 전망이며, 7월 국내 출시된 마이크로니들 RF 퀴드세이(Quadessy)는 미국과 일본 시장 론칭을 앞두고 KOL 마케팅을 강화 중이다. 장비 설치 대수 증가와 허가 지역 확장이 맞물리며 소모품 매출도 성장세로 전환할 것으로 기대된다.

2025년 연간 매출액은 3,616억 원으로 전년 대비 49% 증가하고, 영업이익은 1,825억 원으로 같은 기간 49% 성장하며 영업이익률 50%를 기록할 전망이다. 2분기 집행 예정이던 광고비 일부가 이연되면서 영업이익률은 전분기 대비 1.3%포인트 상승했다. 환율 하락에 따른 외환차손은 있었으나, 연간 주요 비용 가이던스 5%는 유지되고 있다.

대신증권은 이번 실적 발표 직후 주가 하락을 펀더멘털이 아닌 수급 요인으로 판단하며, 이번 조정을 본업의 체력과 레버리지 가시성을 재확인한 매수 기회로 해석했다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 2,342원에 목표 PER 30.1배를 적용해 78,000원으로 5.4% 상향 조정했으며, 투자의견 ‘Buy’를 유지했다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com

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