16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 코드에너지(나스닥: CHRD)는 시장 상황에 따라 2030년 만기 5억 달러 규모의 신규 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 적격 구매자에게 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 코드에너지의 기존 자회사와 향후 국내 자회사에 의해 보증되며, 이들 자회사는 코드에너지의 선순위 담보 회전 신용 시설을 보증한다.
코드에너지는 채권 발행으로 얻은 순수익을 최근 발표된 XTO 에너지로부터의 특정 석유 및 가스 자산 인수(이하 'XTO 인수')와 관련된 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다.채권의 최종 조건과 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.
XTO 인수가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않거나, 코드에너지가 서면으로 XTO 인수를 진행하지 않겠다고 통지할 경우, 채권은 특별 의무 상환 대상이 된다.이 경우 상환 가격은 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액이 된다.
채권은 미국 내 적격 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제1933호의 규정 S에 따라 제공된다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로 발행되며, 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
코드에너지는 독립적인 탐사 및 생산 회사로, 주로 윌리스턴 분지에 지속 가능한 장기 자산을 보유하고 있다.
회사는 자본 규율을 엄격히 준수하며, 효율적이고 안전하게 운영하여 자유 현금 흐름을 창출하는 데 집중하고 있다.
2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 코드에너지의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서에 따르면, 총 수익은 2,947,425천 달러, 총 운영 비용은 2,282,057천 달러로 나타났다.
이로 인해 운영 소득은 682,156천 달러, 세전 소득은 654,750천 달러, 순이익은 519,869천 달러로 집계되었다.기본 주당 순이익은 8.35달러, 희석 주당 순이익은 8.18달러로 나타났다.이 실적은 코드에너지의 재무 상태가 양호함을 보여준다.
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