24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(나스닥: PRAA)는 비즈니스의 글로벌 리더로서 비수익 대출을 인수하고 수집하는 회사로, 자회사인 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.이 2025년 9월 24일에 3억 유로 규모의 6.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기로 가격을 책정했다.
이 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행되며, 채권의 발행은 2025년 9월 30일경에 마감될 예정이다.
채권은 회사와 북미 신용 계약의 차입자 또는 보증인인 기존 및 미래의 모든 국내 자회사가 선순위 무담보로 보증한다.
포트폴리오리커버리어소시에이트는 이번 발행으로부터의 순수익을 사용하여 북미 회전 신용 시설에서 약 1억 7,400만 달러의 미지급 차입금을 상환하고 유럽 회전 신용 시설에서 약 1억 7,400만 달러의 미지급 차입금을 상환할 계획이다.
이 채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.
이 발표는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 판매는 사적 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.
채권의 발행 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
영국에서의 채권 홍보는 2000년 금융 서비스 및 시장 법(FSMA)에 의해 제한되며, 따라서 일반 대중에게 홍보되지 않는다.
이 발표는 영국 외부에 있는 사람들, 투자 관련 전문 경험이 있는 사람들, 고액 자산 기업 및 비법인 단체에만 전달된다.
채권은 이러한 관련자에게만 제공되며, 이 발표는 관련자가 아닌 사람에 의해 행동되거나 의존되어서는 안 된다.
MiFID II 제품 거버넌스에 따라, 채권의 대상 시장은 자격을 갖춘 상대방 및 전문 고객으로 한정된다.
EEA 소매 투자자에게는 채권이 제공되거나 판매되지 않으며, 소매 투자자는 MiFID II에 정의된 소매 고객을 포함한다.
영국 소매 투자자에게도 채권이 제공되거나 판매되지 않으며, 소매 투자자는 영국 내 법률에 따라 정의된 소매 고객을 포함한다.
포트폴리오리커버리어소시에이트의 미래 운영 및 재무 성과에 대한 예측은 불확실성과 위험을 포함하며, 이러한 예측은 현재의 정보에 기반하고 있다.투자자들은 이러한 예측에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장한다.이 보도자료의 정보는 이후의 보도자료나 SEC에 대한 제출물에 의해 대체될 수 있다.
법률에 의해 요구되지 않는 한, 포트폴리오리커버리어소시에이트는 이 보도자료에 포함된 예측을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
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