3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 레졸루트홀딩스매니지먼트(이하 회사)는 컴포시큐어 홀딩스의 모회사인 컴포시큐어가 플래티넘 이퀴티와 제휴한 기업들과의 최종 계약 체결을 발표했다.이 계약에 따라 컴포시큐어는 허스키 테크놀로지스와 결합할 예정이다.
이 사업 결합의 마감과 함께 레졸루트홀딩스는 허스키와 관리 계약을 체결할 것으로 예상되며, 이는 회사의 기존 관리 계약과 유사한 조건으로 진행될 예정이다.
이 사업 결합 발표와 관련하여 컴포시큐어는 투자자 프레젠테이션을 제공했으며, 이는 현재 보고서의 부록 99.1 및 99.2로 제공된다.
이 보고서는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성된 '미래 예측 진술'을 포함할 수 있다.
이 보고서에는 시장 점유율 및 산업 데이터에 대한 정보가 포함되어 있으며, 이는 제3자 출처에서 얻은 것이다.
비GAAP 재무 지표의 사용에 대한 정보도 포함되어 있으며, 이는 회사의 재무 상태 및 운영 결과에 대한 유용한 정보를 제공한다.
이 프레젠테이션은 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떤 관할권에서도 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안으로 간주되지 않는다.
이 프레젠테이션은 법적으로 제한되며, 해당 관할권의 법률이나 규정을 위반하여 배포되거나 사용될 의도가 없다.
SEC 또는 기타 유사한 규제 기관은 이 프레젠테이션의 진실성이나 완전성을 검토, 승인 또는 반대하지 않았다.
이 프레젠테이션에는 재무 예측이 포함되어 있으며, 이는 독립 등록 회계법인에 의해 감사되지 않았다.
이 예측은 반드시 미래 결과를 나타내는 것으로 간주되지 않으며, 회사는 이러한 예측을 업데이트할 의무를 지지 않는다.
이 프레젠테이션의 특정 정보는 역사적 데이터와 비교하기 위해 반복되었으며, 이러한 예측 정보는 본질적으로 불확실하며 다양한 비즈니스, 경제 및 경쟁 위험에 영향을 받을 수 있다.
이 보고서의 부록에는 컴포시큐어와 허스키의 재무 정보가 포함되어 있으며, 이는 2026년 예상 조정 EBITDA가 약 635백만 달러로, 기업 가치는 약 7,360백만 달러로 평가된다.
이 거래는 약 20% 이상의 수익 증가를 예상하며, 첫 해에 수익과 시장 다각화를 제공할 것으로 기대된다.
허스키는 세계적으로 엔지니어링 장비 및 애프터마켓 도구 및 서비스의 선두 제조업체로, 약 13,500개의 설치 시스템을 보유하고 있으며, 애프터마켓 부품 및 서비스에서 약 65%의 반복 수익을 창출하고 있다.
이 거래는 2026년 1분기에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 규제 승인 및 마감 조건이 필요하다.
현재 회사의 재무 상태는 2026년 예상 조정 EBITDA가 약 635백만 달러에 달하며, 이는 약 11.6배의 기업 가치에 해당한다.
또한, 이 거래는 약 2,000억 달러의 사모 주식, 2,000억 달러의 부채 및 1,000억 달러의 자본 롤오버로 자금을 조달할 예정이다.
이 거래는 수익과 시장 다각화를 제공하며, 장기적인 투자자 가치를 창출할 수 있는 여러 경로를 제공할 것으로 기대된다.
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