13일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀러리어스파마슈티컬스(나스닥: SLRX)와 디코이 테라퓨틱스가 전략적 합병을 완료했다.
이번 합병으로 결합된 회사는 디코이의 IMP3ACT 플랫폼을 통해 혁신적인 펩타이드 결합 치료제를 개발하는 데 집중하게 된다. 합병 후 결합된 회사는 약 1,400만 달러의 현금을 보유하게 된다. 셀러리어스파마슈티컬스의 CEO인 프레더릭 "릭" 피어스는 "이번 거래를 완료하기 위해 노력한 셀러리어스와 디코이 팀에 감사드린다. 우리의 독점 IMP3ACT 플랫폼을 통해 차세대 치료제를 발전시키는 데 기여할 것"이라고 말했다.
이어 "인공지능(AI), 머신러닝(ML) 및 고속 합성 기술을 결합하여 심각한 미충족 의료 수요를 겨냥한 펩타이드 결합 약물 후보를 신속하게 설계, 엔지니어링 및 제조할 수 있다. 우리의 기술과 제조 혁신은 실험실에서 임상 및 상업화로의 새로운 치료제를 전례 없는 속도로 발전시킬 수 있게 한다"고 덧붙였다. 디코이는 합병 이전에 기관 투자자들로부터 자금을 유치했으며, 매사추세츠 생명과학 시드 펀드, 구글 AI 스타트업 프로그램, NVIDIA 인셉션 프로그램 등에서 상당한 비희석 자본을 확보했다.
또한, 디코이는 BARDA의 BLUE KNIGHT™ 프로그램을 통해 제공된 QuickFire Challenge 상금도 수상했다. 향후 12개월 동안 디코이는 주요 자산인 범 코로나바이러스 항바이러스를 미국 식품의약국(FDA)에 임상시험 신청(IND)할 예정이다. 또한 독감, COVID-19 및 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 치료를 위한 새로운 광범위 항바이러스제와 위장관 암을 겨냥한 펩타이드 약물 결합체에 대한 프로그램도 진행할 예정이다.
새로운 회사는 디코이 테라퓨틱스라는 이름으로 변경되며, 디코이의 공동 창립자인 피어스가 CEO로 재직하고, 디코이의 공동 창립자이자 최고 과학 책임자인 바바라 히브너, 최고 사업 책임자인 피터 마르쉘, 최고 기술 책임자인 마이크 립, 최고 의학 책임자 및 과학 자문 위원회 의장인 샤힌 가라카니안 박사가 함께 이끌게 된다. 셀러리어스의 현재 CFO이자 전 CEO인 마크 로젠블룸은 결합된 회사의 CFO로 계속 재직할 예정이다.
합병 계약에 따르면, 셀러리어스는 디코이의 주주 및 채권자에게 877.709주의 시리즈 A 비의결 전환 우선주와 796.306주의 시리즈 B 비의결 전환 우선주를 발행했으며, 45.098주의 시리즈 A 우선주를 디코이의 옵션 및 워런트에 대해 예약했다. 최근 자금 조달로 인해 조정된 전환 비율에 따라, 발행 및 예약된 시리즈 A 및 시리즈 B 우선주에 대한 회사의 보통주 수는 4,814,106주가 된다.
시리즈 A 및 시리즈 B 우선주는 주주들이 나스닥 규칙 5635에 따라 전환을 승인할 때까지 보통주로 전환될 수 없다. 셀러리어스는 합병 종료 시 발행된 우선주의 보통주로의 전환을 승인하기 위해 특별 주주 총회를 소집할 예정이다. 라덴부르그 탈만 & 코. 인크.는 합병과 관련하여 디코이의 독점 재무 자문 역할을 수행했으며, 셀러리어스의 최근 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했다.
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