13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 에퀴닉스 유럽 2 파이낸싱 코퍼레이션 LLC(이하 '발행자')는 델라웨어주에 설립된 유한책임회사로, 에퀴닉스, Inc.(이하 '보증인')의 완전 소유 자회사로서 총 1,250,000,000 달러 규모의 4.600% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 에퀴닉스, Inc.에 의해 전적으로 보증된다.
발행자는 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 여러 인수자에게 채권을 판매했다.채권의 이자율은 연 4.600%이며, 만기는 2030년 11월 15일이다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.
발행자는 채권 발행 후, 특정 상대방과의 통화 스왑 계약을 체결하여 채권의 원금 지급 의무를 유로화로 효과적으로 전환했다.스왑 후 기준으로 채권의 유효 이자율은 연 약 3.34%다.
채권은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 13일에 체결된 제7차 보충 계약에 의해 보완됐다.
이 채권은 2024년 3월 18일에 유효한 등록신청서에 따라 발행되며, 해당 등록신청서는 미국 증권거래위원회에 제출됐다.
발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 추가 자산 또는 사업 인수, 개발 기회 자금 조달, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
현재 에퀴닉스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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