20일 미국 증권거래위원회에 따르면 압타르그룹이 2025년 11월 20일, 6억 달러 규모의 4.750% Senior Notes를 발행했다.이 노트는 2031년 만기이며, 연 4.750%의 이자를 지급한다.
이 노트는 2022년 3월 7일에 체결된 기본 계약(Indenture)과 2025년 11월 20일에 체결된 두 번째 보충 계약(Second Supplemental Indenture) 하에 발행됐다.
노트의 이자는 매년 3월 30일과 9월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 30일이다.노트는 압타르그룹의 무담보 채무로, 기존의 모든 무담보 채무와 동일한 지위를 가진다.
2031년 2월 28일 이전에 회사는 노트를 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액이다.
또한, 'Change of Control Repurchase Event'가 발생할 경우, 회사는 노트 보유자에게 101%의 가격으로 노트를 매입할 것을 제안해야 한다.
압타르그룹은 이 노트를 J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC, SG Americas Securities, LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와의 인수 계약에 따라 발행했다.이 계약은 2025년 11월 17일에 체결됐다.
압타르그룹은 이 노트를 발행하기 위해 필요한 모든 법적 절차를 완료했으며, 이 노트는 회사의 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.
현재 압타르그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있을 것으로 보인다.
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