21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 인히비케이스테라퓨틱스(이하 '회사')는 제프리스 LLC, BofA 증권, Cantor Fitzgerald & Co.와 함께 공모 계약(이하 '공모 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사의 보통주 46,091,739주와 특정 투자자에게 제공되는 22,873,779주의 프리펀드 워런트를 포함한 공모에 관한 것이다.각 보통주는 1.45달러에 판매되며, 프리펀드 워런트는 1.449달러에 판매된다.
이 공모는 2025년 11월 24일에 마감될 예정이다. 프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 0.001달러로 설정되어 있다.
그러나, 보유자가 행사하기 전, 보유자와 그 계열사가 회사의 발행된 보통주 총수의 4.99% 또는 9.99%를 초과하여 보유할 경우, 해당 프리펀드 워런트의 행사 권리는 제한된다.
회사는 이 공모를 통해 약 9360만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 언더라이터가 옵션을 전량 행사할 경우 1억 770만 달러에 이를 것으로 보인다. 이 공모는 2025년 6월 20일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.
공모 계약에는 회사와 언더라이터 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 조건 및 면책 조항이 포함되어 있다.
이 계약의 조건은 계약서에 명시된 대로만 해석되며, 계약의 모든 조항은 회사와 언더라이터의 이익을 위해 존재한다. 또한, 2025년 11월 20일, 회사는 모든 미발행 A-1 시리즈 워런트 및 B-1 시리즈 워런트의 조건을 수정하여 IKT-001을 폐동맥 고혈압에 대한 글로벌 주요 3상 임상 시험으로 진행할 계획을 반영했다.
이 수정 사항은 A-1 및 B-1 시리즈 워런트의 조건을 변경하는 내용을 포함하고 있다. 법률 자문을 맡은 Goodwin Procter LLP는 이 공모와 관련된 법적 의견서를 제출하였으며, 이 의견서는 공모 계약 및 관련 문서에 포함되어 있다.
이 의견서에 따르면, 회사의 보통주와 프리펀드 워런트는 적법하게 발행되며, 행사 시 유효하게 발행된 것으로 간주된다.
회사는 현재 1억 4천 3십만 달러의 자본을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 자본을 확충할 계획이다.
회사는 향후 5년간 연례 보고서 및 분기 보고서를 통해 투자자들에게 재무 상태를 지속적으로 보고할 예정이다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.
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