21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 델라웨어 주에 본사를 둔 오피스디포(ODP)와 ACR Ocean Resources LLC, Vail Holdings 1, Inc.는 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, Vail Holdings 1, Inc.는 오피스디포와 합병하여 오피스디포가 합병 후에도 존속하는 회사가 된다.
ACR Ocean Resources LLC와 Vail Holdings 1, Inc.는 Atlas Holdings LLC가 관리하는 투자 펀드와 관련이 있다.
2025년 10월 27일, 오피스디포는 2025년 12월 5일에 열릴 주주 특별 총회에 대한 최종 위임장 성명을 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
이 특별 총회에서는 합병 계약을 승인하기 위한 여러 제안에 대해 논의하고 투표할 예정이다.위임장 성명서 제출 이후, 두 건의 소송이 뉴욕주 대법원에 제기되었다.
소송은 오피스디포 주주들이 합병을 저지하기 위해 제기한 것으로, William Johnson v. The ODP Corp., et al. 및 Matthew Jones v. The ODP Corp., et al.라는 제목으로 진행된다.
소송은 오피스디포와 이사회를 피고로 하며, 위임장 성명이 중대하게 불완전하고 오해의 소지가 있다고 주장한다.
소송은 합병 거래의 완료를 방지하기 위한 금지명령과 함께, 합병이 완료될 경우 발생할 수 있는 손해배상 청구를 포함하고 있다.
오피스디포는 위임장 성명이 어떤 면에서도 결함이 없다고 강력히 부인하며, 추가적인 공시가 필요하지 않다고 주장한다.또한, 위임장 성명서의 내용을 보완하기 위해 추가 공시를 제공한다고 밝혔다.위임장 성명서의 '합병 배경' 섹션은 다음과 같이 보완된다.
2024년 11월 11일, Party A는 오피스디포와 비밀유지 계약을 체결했으며, 이 계약에는 합병 발표 이후 제안이 가능하도록 하는 일반적인 정지 조항이 포함되어 있다.
2024년 11월 19일, 오피스디포의 공동 CFO인 Max Hood와 Adam Haggard는 Party B와 회의를 가졌다.이 회의에서 공식적인 인수 의사는 없었으며, 가치 평가에 대한 논의도 없었다.오피스디포의 이사회는 이 회의에 대한 정보를 받았다.2024년 11월 27일, Party B는 오피스디포와 비밀유지 계약을 체결했다.또한, '오피스디포의 재무 자문사의 의견' 섹션도 보완된다.
J.P. Morgan은 오피스디포의 주식에 대한 암시적 완전 희석 주식 가치를 결정하기 위해 할인된 현금 흐름 분석을 수행했다.
J.P. Morgan은 오피스디포가 2025 회계연도 마지막 두 분기와 2026년부터 2029년까지 생성할 것으로 예상되는 비부채 자유 현금 흐름을 계산했다.
이 분석에 따르면, 오피스디포의 주식 가치는 $23.25에서 $29.75로 평가되었으며, 이는 2025년 9월 19일 오피스디포 주식의 종가인 $20.82와 비교되었다.이 분석은 최대 3,350만 주의 완전 희석 주식이 발행된 것으로 가정했다.
이 보고서는 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있는 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
오피스디포는 SEC에 제출된 위임장 성명서와 관련된 문서들을 주의 깊게 읽을 것을 투자자들에게 권장한다.이 문서들은 오피스디포의 웹사이트와 SEC 웹사이트에서 무료로 제공될 예정이다.
또한, 오피스디포의 이사와 임원들은 합병과 관련된 위임장 요청에 참여할 수 있으며, 이와 관련된 정보는 위임장 성명서에 포함되어 있다.이 보고서는 2025년 11월 21일에 서명되었다.
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