2일 미국 증권거래위원회에 따르면 옴니컴이 2025년 12월 2일에 발행한 등록권 계약에 따라, BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스 파고 증권, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, HSBC 증권과 함께 신규 채권 발행을 위한 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 8월 11일에 발표된 제안서 및 동의 요청서에 따라 이루어졌다.
제안서에서는 옴니컴이 4.650% 2028년 만기 노트, 4.750% 2030년 만기 노트, 2.400% 2031년 만기 노트, 5.375% 2033년 만기 노트, 3.375% 2041년 만기 노트, 5.400% 2048년 만기 노트(이하 '구 IPG 노트')를 교환하기 위한 제안을 포함하고 있다.
이 교환은 옴니컴의 신규 채권(이하 '신규 옴니컴 노트')으로 이루어지며, 만기일과 이자율이 동일하다.계약의 체결은 원래의 교환 제안의 성사 조건 중 하나이다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.1. 정의: 계약서에서 사용되는 주요 용어의 정의가 포함되어 있다.
2. 등록: 옴니컴은 등록을 위해 SEC에 등록신청서를 제출하고, 교환 제안이 법적으로 허용되는 한, 교환 제안을 실시할 의무가 있다.3. 비용: 옴니컴은 등록과 관련된 모든 비용을 부담한다.4. 면책: 옴니컴은 등록신청서에 포함된 정보의 진실성에 대해 면책을 제공한다.5. 기타 조항: 계약의 수정, 통지, 후속 조치에 대한 조항이 포함되어 있다.이 계약은 뉴욕주 법에 따라 규율되며, 모든 당사자는 계약의 조건을 준수해야 한다.
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