3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, 아이리스에너지(나스닥: IREN)는 2032년 만기 0.25% 전환 우선주와 2033년 만기 1.00% 전환 우선주 각각 10억 달러 규모의 전환사채 공모 가격을 발표했다.
이 전환사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.
2032년 만기 전환사채는 0.25%의 이자율을 가지며, 2033년 만기 전환사채는 1.00%의 이자율을 가진다.이 전환사채의 발행 및 판매는 2025년 12월 8일에 마감될 예정이다.
아이리스에너지는 또한 초기 구매자에게 2032년 및 2033년 전환사채 각각 1억 5천만 달러의 추가 구매 옵션을 부여했다.
아이리스에너지는 보통주 공모를 통해 39,699,102주를 주당 41.12달러에 판매할 예정이다.
이 공모의 총 수익은 약 1,632.4백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 기존 전환사채의 매입 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.
기존 2029년 및 2030년 만기 전환사채의 매입은 시장 가격에 따라 조정될 수 있으며, 매입이 완료되면 해당 전환사채는 더 이상 아이리스에너지의 보통주로 전환될 수 없다.
아이리스에너지는 이번 전환사채 공모와 보통주 공모의 수익을 통해 174.8백만 달러의 캡콜 거래 비용을 충당하고, 기존 전환사채의 일부를 현금으로 매입하며, 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용할 예정이다.
아이리스에너지는 AI 클라우드 서비스 제공업체로, 대규모 GPU 클러스터를 통해 AI 훈련 및 추론 서비스를 제공하고 있다.
아이리스에너지는 미국과 캐나다의 재생 가능 에너지원이 풍부한 지역에 데이터 센터와 연결된 토지를 보유하고 있다.
현재 아이리스에너지는 2025년 6월 30일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 언급된 위험 요소와 함께, 향후 결과가 실제와 다를 수 있는 여러 불확실성에 직면해 있다.
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