3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 허크홀딩스가 2031년 만기 5.750% 선순위 무담보 채권 6억 달러와 2034년 만기 6.000% 선순위 무담보 채권 6억 달러의 가격을 발표했다.
이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 방식으로 발행되며, 발행 마감은 2025년 12월 16일경으로 예상된다.채권은 허크홀딩스의 현재 및 미래의 국내 자회사들에 의해 제한된 예외를 두고 보증된다.
채권 판매로 얻은 순수익은 2027년 만기 5.50% 선순위 채권 12억 달러를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.
채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외에서는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.
허크홀딩스는 1965년에 설립되어 허크 렌탈스 자회사를 통해 운영되며, 최근 H&E 장비 서비스 인수로 북미 전역에 612개의 지점을 두고 있으며, 2024년 예상 총 수익은 약 51억 달러에 달한다.
허크홀딩스는 고객이 보다 효율적이고 효과적으로 안전하게 작업할 수 있도록 돕는 제품과 서비스를 제공한다.
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