5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 스카이X플랫폼스(이하 '회사')는 기존 전략 투자자로부터 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했으며, 2025년 12월 5일에 해당 계약을 체결하고 종료했다.이 계약에 따라 회사는 1,000,000달러의 총 수익을 올렸다.
구매 계약에 따라 투자자는 주당 25.00달러의 가격으로 40,000주에 해당하는 새로 승인된 시리즈 A-2 우선주를 구매했다.
구매 계약은 당사자 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 권리와 의무를 포함하고 있으며, 구매자에게 특정 등록 권리를 부여한다.회사는 이 수익금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
구매 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 구매 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
구매 계약에 포함된 진술, 보증 및 계약은 오직 구매 계약 당사자의 이익을 위해 작성되었으며, 계약 당사자 간의 합의에 따라 제한을 받을 수 있다.
따라서 구매 계약은 투자자에게 구매 계약의 조건에 대한 정보만 제공하기 위해 포함되며, 회사나 사업에 대한 사실 정보를 제공하기 위한 것이 아니다.
2025년 12월 2일, 회사는 플로리다 주 국무부에 시리즈 A-2 우선주의 권리, 선호 및 특권에 대한 지정 증명서를 제출했다.
이 증명서는 40,000주의 새로 승인된 전환 가능한 시리즈 A-2 우선주를 지정하고 있다.
시리즈 A-2 우선주는 연 8%의 누적 현금 배당금을 제공하며, 배당금은 분기마다 지급된다.배당금이 지급되지 않는 경우, 미지급 배당금에 대해 연 12%의 이율로 누적된다.배당금은 현금으로 지급되거나, 최대 50%는 회사의 보통주로 지급될 수 있다.
최대 400,000주의 보통주가 배당금 지급을 위해 예약되어 있으며, 시리즈 A-2 우선주 보유자는 보통주에 대한 배당금에도 참여할 수 있다.
각 시리즈 A-2 우선주 보유자는 주당 2.00달러의 전환 가격으로 보통주로 전환할 권리가 있다.
구매 계약 종료 후 2년 동안 특정 사건 발생 시 회사는 시리즈 A-2 우선주를 강제 전환할 수 있다.
전환된 보통주의 총 수는 구매 계약 종료일 기준으로 발행된 보통주의 19.99%를 초과할 수 없다.
회사는 3년 후부터 시리즈 A-2 우선주를 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 주당 25.00달러와 미지급 배당금을 포함한다.
회사의 청산, 해산 또는 종료 시, 시리즈 A-2 우선주 보유자는 주당 25.00달러와 미지급 배당금을 받을 권리가 있다.
시리즈 A-2 우선주는 배당금 지급 및 자산 분배에 있어 보통주 및 기타 자본 주식보다 우선하며, 시리즈 A-2 우선주 보유자는 모든 보통주 보유자와 함께 투표할 권리가 있다.
회사는 2025년 12월 5일에 1,000,000주 이상의 보통주를 전환할 수 있도록 예약할 예정이다.
회사의 현재 재무 상태는 2025년 9월 30일 기준으로 보통주 112,643,967주와 우선주 574,000주가 발행되었으며, 시리즈 A 우선주 200,000주와 시리즈 A-1 우선주 374,000주가 포함된다.
또한, 33,003,655주의 보통주가 스톡 인센티브 계획에 따라 발행될 수 있으며, 13,569,702주의 옵션 주식이 행사 가능하다.
회사는 5,243,401주의 제한 주식과 10,178,566주의 전환 가능한 채권에 대한 보통주를 발행할 수 있다.
회사는 2025년 12월 5일에 1,000,000달러의 자금을 확보했으며, 이는 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
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