9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 셰브론 U.S.A. Inc. (이하 'CUSA')는 154,204,000 달러 규모의 변동금리채권(이하 '채권')을 발행했다.
이 채권은 2075년 만기이며, 셰브론 코퍼레이션(이하 '회사')이 보증하고, 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스가 수탁자로 지정되었다.
채권은 2020년 8월 12일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 12월 9일자로 보충된 제5 보충 계약(이하 '제5 보충 계약')에 의해 보완되었다.
채권의 이자는 2026년 3월 9일부터 매년 3월 9일, 6월 9일, 9월 9일, 12월 9일에 지급된다.이자는 변동금리로, 복합 SOFR에서 0.450%를 차감한 금리로 결정된다.
CUSA는 SEC에 등록된 등록신청서와 함께 2024년 11월 7일자로 발행된 기본 설명서 및 2025년 12월 4일자로 발행된 최종 설명서를 제출했다.
이 채권은 CUSA의 유일한 자회사인 셰브론 코퍼레이션의 보증을 받으며, 모든 채무는 회사의 무담보 채무와 동등한 순위로 처리된다.현재 회사의 채무는 CUSA의 채무에 구조적으로 하위에 위치한다.
또한, CUSA는 모건 스탠리, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권과 함께 인수 계약을 체결하여 채권을 인수하기로 합의했다.채권의 만기는 2075년 12월 9일이다.이 채권의 발행은 회사의 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사는 154,204,000 달러의 채무를 보유하고 있으며, 이는 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기반이 될 것이다.
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