10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 윌리스리스파이낸셜은 자회사인 윌리스 엔진 구조 신탁 IX(이하 'WEST')가 3억 3,740만 달러 규모의 시리즈 A 고정금리 노트(이하 '초기 시리즈 A 노트')와 5,550만 달러 규모의 시리즈 B 고정금리 노트(이하 '초기 시리즈 B 노트' 및 초기 시리즈 A 노트와 함께 '초기 노트')를 발행할 계획이라고 발표했다.
이 노트는 WEST가 윌리스리스파이낸셜 또는 그 자회사로부터 인수할 47대의 항공기 엔진과 2대의 항공기 프레임으로 구성된 포트폴리오에 대한 직접적 및 간접적 이익으로 담보된다.
노트의 순수익은 주로 (i) 노트 발행과 관련된 특정 수수료 및 비용을 지불하고, (ii) 보안 예치금, 유지보수 비용 및 기타 비용을 위한 초기 금액을 준비금 계좌에 예치하며, (iii) WEST가 윌리스리스파이낸셜로부터 인수한 항공기 엔진 및 항공기 프레임에 대한 대금을 270일의 인도 기간 동안 주기적으로 지불하는 데 사용된다.
윌리스리스파이낸셜과 그 자회사는 수령한 순수익을 자산에 담보된 부채를 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
WEST가 제공하는 노트는 1933년 증권법(이하 '증권법') 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
노트는 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 사람들에게만 제공되며, 증권법의 규정 S에 따라 미국 외 비미국인에게 제공된다.
이 보도자료는 노트를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 노트의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료는 증권법의 규정 135c에 따라 발행된다.실제 결과는 미래 예측 진술에서 논의된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 차이를 초래할 수 있는 요인으로는 항공 산업 및 세계 경제에 대한 전쟁, 테러 활동 및 세계적 팬데믹과 같은 사건의 영향, 유가 변화, 인플레이션 상승 및 세계 시장의 기타 혼란, 항공 산업의 동향 및 이러한 동향을 활용할 수 있는 능력, 항공기 엔진 및 항공기 소유 및 임대와 관련된 위험, 장비 구매, 판매 및 임대 협상 성공 여부, 미수금 회수 및 비용 통제 능력, 금리 변화 및 자본 가용성, 고객 수요 변화에 대한 대응 능력, 항공사 운영, 항공기 유지보수, 회계 기준 및 세금에 영향을 미치는 규제 변화, 포트폴리오 내 엔진 및 기타 자산의 시장 가치, 그리고 회사의 연례 보고서(Form 10-K) 및 증권 거래 위원회에 제출된 기타 지속적 및 현재 보고서에 상세히 설명된 위험 등이 있다.관련 주제에 대한 회사의 추가 공시를 참조하는 것이 바람직하다.
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