6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 6일, 리얼티인컴(리얼티인컴, NYSE: O), 월간 배당 회사®,는 2029년 만기 3.500% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 발행 가격을 발표했다.
이번 채권은 7억 5천만 달러의 총 원금 규모로, 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.
채권의 발행 및 판매는 2026년 1월 8일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.
리얼티인컴은 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 1천 2백 5십만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
채권은 리얼티인컴의 선순위, 무담보 의무로, 연 3.500%의 이자를 발생시키며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 후불로 지급된다.
채권은 2029년 1월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
2028년 10월 15일 이전에는 특정 사건이 발생해야만 채권 보유자가 채권을 전환할 수 있다.
2028년 10월 15일 이후에는 채권 보유자가 만기일 전 영업일의 종료 시점까지 언제든지 채권을 전환할 수 있다.
리얼티인컴은 전환 시 현금 지급 및 해당 전환 비율에 따라 자사의 보통주를 제공할 예정이다.
초기 전환 비율은 1,000달러의 원금당 14.4051주로, 이는 보통주 1주당 약 69.42달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.
초기 전환 가격은 2026년 1월 5일 리얼티인컴의 보통주 마지막 거래 가격인 57.85달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
리얼티인컴은 채권 만기 이전에 필요에 따라 채권을 전액 또는 일부 상환할 권리를 보유하며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 현금 금액으로 결정된다.
"근본적 변화"가 발생할 경우, 채권 보유자는 리얼티인컴에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있으며, 매입 가격은 매입되는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
리얼티인컴은 이번 발행으로부터의 순수익이 약 7억 3천 5백만 달러(초기 구매자가 추가 채권을 전량 구매할 경우 약 8억 4천 5백만 달러)에 이를 것으로 예상하며, 이는 초기 구매자의 할인 및 수수료, 리얼티인컴의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
리얼티인컴은 이번 발행으로부터의 순수익의 대부분을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 리얼티인컴의 부채 상환 또는 매입, 외환 스왑 또는 기타 헤지 수단, 추가 자산의 개발 및 인수 등이 포함될 수 있다.
리얼티인컴은 이번 발행으로부터의 순수익 중 약 1억 2천 1백만 달러를 사용하여 약 180만 주의 보통주를 매입할 예정이다.이 매입은 발행 가격 책정과 동시에 비공식적으로 진행된다.
리얼티인컴은 이번 발행으로부터의 순수익 일부를 보통주 매입에 사용할 계획이며, 이러한 매입은 보통주의 거래 가격에 영향을 미칠 수 있다.
채권 및 전환 가능한 보통주에 대한 제안 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 거래에서만 제공될 수 있다.
이 보도자료는 채권 또는 전환 가능한 보통주에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
리얼티인컴은 1969년에 설립된 S&P 500 기업으로, 50개 주와 7개 유럽 국가에 걸쳐 15,500개 이상의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다.
리얼티인컴은 1994년 NYSE에 상장된 이후 133회의 배당 증가를 기록했으며, 30년 이상 배당금을 증가시킨 기업으로 S&P 500 배당 귀족 지수의 일원이다.
이 보도자료에는 발행 완료, 순수익의 예상 금액 및 사용 계획에 대한 전향적 진술이 포함되어 있으며, 리얼티인컴은 이 보도자료에 포함된 전향적 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.
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