8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 8일, 윌리엄스가 2033년 만기 5.650% 고급 노트(New 2033 Notes) 5억 달러, 2036년 만기 5.150% 고급 노트(2036 Notes) 12억 5천만 달러, 2056년 만기 5.950% 고급 노트(2056 Notes) 10억 달러를 포함한 총 50억 달러 규모의 등록된 공모를 완료했다.
New 2033 Notes는 2023년 3월 2일 발행된 5.650% 고급 노트의 추가 발행으로, 해당 날짜에 발행된 7억 5천만 달러 규모의 노트와 상호 거래가 가능하다.
이번 공모는 1933년 증권법(Securities Act) 하에 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration Statement, 등록번호 333-277232)와 2026년 1월 5일자 투자설명서(Prospectus Supplement)에 따라 진행되었다. 노트는 2012년 12월 18일 윌리엄스와 뉴욕 멜론 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.) 간의 기본 계약(Base Indenture)에 따라 발행되었으며, New 2033 Notes의 경우 2023년 3월 2일자 제7차 보충 계약(Seventh Supplemental Indenture)으로 보완되었다.
2036 Notes와 2056 Notes는 2026년 1월 8일자 제13차 보충 계약(Thirteenth Supplemental Indenture)으로 보완되었다.
New 2033 Notes는 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다.
2036 Notes와 2056 Notes도 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 9월 15일이다.
노트는 윌리엄스의 고급 무담보 채무로, 모든 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 향후 발생하는 모든 채무보다 우선한다. 기본 계약에는 윌리엄스가 특정 채무를 담보하기 위해 자산에 대한 담보를 설정하거나, 자산을 매각, 양도, 임대, 이전 또는 처분하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
기본 계약에는 지급 불이행 및 파산, 지급 불능 또는 재조정과 같은 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있다.
윌리엄스는 New 2033 Notes의 경우 2032년 12월 15일 이전에, 2036 Notes의 경우 2035년 12월 15일 이전에, 2056 Notes의 경우 2055년 9월 15일 이전에 특정 '메이크홀드(make-whole)' 프리미엄을 지급하고 일부 또는 전부를 상환할 수 있는 옵션이 있다.
또한, 윌리엄스는 2032년 12월 15일 이후에 해당 노트를 전부 또는 일부 상환할 수 있는 옵션이 있다.
기본 계약 및 제7차 보충 계약의 사본은 이전에 제출되었으며, 제13차 보충 계약의 사본은 이 보고서의 부록 4.1로 제출되었다.
기본 계약, 제7차 보충 계약 및 제13차 보충 계약의 조건 설명은 해당 부록을 참조해야 한다.
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