8일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2026년 1월 8일 보도자료를 통해 자회사인 키네틱 ABS 발행자 LLC가 총 9억 6,010만 달러 규모의 담보 섬유 네트워크 수익 채권(이하 '노트') 발행을 시작했다고 발표했다.
노트의 발행 및 판매는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 예상 상환일은 2031년 2월로 설정되어 있다.
노트는 아칸소, 조지아, 켄터키, 오하이오, 텍사스 주의 특정 주거용 섬유 네트워크 자산 및 관련 고객 계약으로 담보될 예정이다.
발행자와 그 직계 모회사 및 자회사들은 유니티의 신용 계약 및 기존 선순위 노트를 관리하는 계약에 따라 '제한 없는 자회사'로 지정된다.
노트 발행과 관련하여 발행자는 1억 5천만 달러 규모의 변동 자금 노트 시설에 진입할 것으로 예상하며, 이는 레버리지 테스트 및 기타 일반적인 가용성/인출 조건을 충족해야 한다.
또한 발행자는 거래의 유동성 준비금을 지원하고 특정 지급 부족을 충당하기 위해 유동성 자금 노트 시설에 진입할 것으로 예상된다.변동 자금 노트와 유동성 자금 노트는 노트를 관리하는 동일한 계약에 의해 규율된다.
유니티는 노트 발행의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 성공 기반 자본 지출 및/또는 미지급 부채 상환이 포함될 수 있다.
노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법률에 따른 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
노트는 증권법 제144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S에 따라 제공된다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
유니티는 미국 전역에서 미션 크리티컬 연결성을 제공하는 프리미어 섬유 공급업체로, 100만 명 이상의 소비자와 기업에 빠르고 신뢰할 수 있는 통신 서비스를 제공하고 있다.
유니티는 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 미래에 대한 가정과 경영진의 현재 기대를 바탕으로 하며, 특정 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
유니티는 이러한 미래 예측 진술에서 공개된 계획, 의도 또는 기대를 실제로 달성하지 못할 수 있으며, 투자자들은 이러한 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 한다.
유니티의 현재 재무 상태는 안정적이며, 노트 발행을 통해 자본을 조달하여 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.
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