21일 미국 증권거래위원회에 따르면 브릿지바이오파마가 2027년 만기 전환사채 상환을 위한 2033년 만기 전환사채 발행을 발표했다.
이번 거래는 재무구조를 강화하고, 이자 비용을 낮추며, 희석을 줄이고, 부채 만기를 크게 연장하기 위한 전략의 일환이다.
2026년 1월 14일, 브릿지바이오파마는 2033년 만기 전환사채 5억 5천만 달러를 발행할 계획이라고 밝혔다.
이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.초기 구매자에게는 추가로 8천 250만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
브릿지바이오파마는 이번 사채 발행으로 약 5억 3천 840만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 사채를 전량 인수할 경우 약 6억 1천 930만 달러에 이를 것으로 보인다.
이 자금은 2027년 만기 전환사채의 일부를 상환하거나, 향후 전환 의무를 이행하는 데 사용될 예정이다.또한, 일반 기업 운영 자금으로도 활용될 수 있다.
브릿지바이오파마는 약 8천 250만 달러의 현금을 사용하여 사채 구매자들로부터 자사 보통주 약 110만 주를 재매입할 계획이다.이 재매입은 사채 가격 책정과 동시에 진행될 예정이다.
사채의 이자율은 연 0.75%이며, 2026년 8월 1일부터 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 지급된다.사채는 2033년 2월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입될 수 있다.
사채는 보유자의 선택에 따라 현금, 브릿지바이오파마의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.
전환 비율은 1,000달러당 9.0435주로 설정되며, 이는 보통주 1주당 약 110.58달러의 전환 가격에 해당한다.
이 전환 가격은 2026년 1월 15일 기준으로 브릿지바이오파마의 보통주 마지막 보고 판매 가격인 76.26달러에 비해 약 45%의 프리미엄을 나타낸다.
브릿지바이오파마는 2030년 2월 6일 이전에는 사채를 상환할 수 없으며, 이후에는 특정 조건이 충족될 경우 사채를 현금으로 상환할 수 있다.
사채 보유자는 특정 사건 발생 시 사채를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 재매입할 권리가 있다.
발행 시, 사채는 회사의 일반 무담보 채무로, 회사의 무담보 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.
사채와 전환 시 발행될 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건을 면제받거나 적용받지 않는 거래에서만 제공될 수 있다.
이 보도자료는 사채 구매 제안이나 매수 제안으로 간주되지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.
브릿지바이오파마는 유전 질환 치료를 위한 혁신적인 의약품을 개발하는 새로운 형태의 생명공학 회사로, 2015년에 설립되었다.현재 초기 연구부터 임상 시험까지 다양한 개발 프로그램을 보유하고 있다.
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