22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 22일, 아이다호주 보이시 - 알버슨컴퍼니즈(증권 코드: ACI)가 2032년 만기 신규 선순위 채권 11억 달러(2032 Notes)와 2034년 만기 추가 5.750% 선순위 채권 5억 달러(추가 2034 Notes)의 발행 계획을 발표했다.
추가 2034 Notes는 2025년 11월 10일에 발행된 5.750% 선순위 채권과 동일한 조건으로 발행될 예정이다.
회사와 그 자회사인 세이프웨이, 뉴 알버슨스, 알버슨 LLC, 알버슨스 세이프웨이 LLC가 공동 발행자로 참여한다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 (i) 2027년 1월 15일 만기 예정인 4.625% 선순위 채권 13억 5천만 달러(2027 Notes)를 전액 상환하고, (ii) 2028년 2월 15일 만기 예정인 5.875% 선순위 채권 7억 5천만 달러(2028 Notes)의 일부를 상환하며, (iii) 상환 및 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
이 보도자료는 2027 Notes 또는 2028 Notes에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.
채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 채권의 판매가 불법이 될 수 있다.
알버슨컴퍼니즈는 미국 내 주요 식품 및 약국 소매업체로, 2025년 11월 29일 기준으로 2,243개의 소매점과 1,708개의 약국, 404개의 연료 센터, 22개의 전용 유통 센터 및 19개의 제조 시설을 운영하고 있다.
2024년에는 알버슨컴퍼니즈 재단과 함께 4억 3천5백만 달러 이상의 식품 및 재정 지원을 기부했으며, 이 중 4천만 달러 이상은 지역 사회와 재난 피해자들을 위한 '이웃을 돕는 프로그램'을 통해 지원했다.
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